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字体大小 这些报告由Barron's摘录和编辑，是最近由投资和研究公司发布的。 这些报告是分析人员思想的一个样本。 他们不应被视为Barron的观点或建议。 一些报告的发行人已经或希望向被分析的公司提供投资银行或其他服务。 通用电气（General Electric） 通用电气纽约证券交易所一般 78.21 月 27 日售价 XNUMX 美元摩根大通通用电气正经历一段艰难的时期，这源于与杠杆相关的问题，再加上终端市场的挑战和竞争的加剧，使该公司背负了巨额负债和很少的自由现金流（FCF）来支持它。 该公司已采取重大投资组合举措[降低杠杆]，稀释未来的基本收益和自由现金流。 我们认为，不完整的指导使持续乐观的华尔街无法重新调整 [其预测]，使股票看起来比实际便宜。 我们继续看到通用电气主要电力市场的结构性问题，以及现在航空业的结构性疲软，再加上仍然相对较高的财务杠杆和大量尾部负债——所有这些都是快速转变的障碍。 鉴于我们认为收益质量低下，我们认为 FCF 仍然是估值最相关的指标，并且在此基础上股票筛选成本很高，投资者从怀疑未来几年的改善中受益。 我们保持观望。 55 月目标价：XNUMX 美元。 Fiserv公司 FISV-纳斯达克性能优异 100.81 月 27 日售价 XNUMX 美元雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）在第一季度业绩好于预期的顶线和底线业绩之后，我们维持对金融服务和支付技术公司的增持评级。 在 Clover 增长 39% 和 Carat 销量增长 20% 的推动下，商户部门继续推动增长，占本季度的整个收入增长。 也就是说，我们注意到 FCF 转换 [将营业利润转化为自由现金流的能力] 可能仍然是投资者的症结所在，因为第一季度的转换率仅为 65%，远低于历史水平，尽管我们注意到管理层重申预期 95% 到 100% 的转化率。 虽然有些人可能希望该公司在第一季度上行之后至少指向其财务指导的高端，但我们认为，鉴于宏观不确定性，管理层谨慎地推迟了。 尽管每股收益增长了十几岁，但由于该股票的交易价格仅为 13 年预期收益的 2023 倍左右，我们发现风险/回报具有吸引力。 目标价：120 美元。 光束环球 Beem-纳斯达克购买 17.15 月 25 日售价 XNUMX 美元美心集团Beam 销售不连接电网的电动汽车充电产品。 该公司的主要 EV ARC [充电站] 安装在停车位，通过太阳能电池板发电，并通过电池储存电力。 Beam 的企业价值/收入倍数是我们 6.9 年收入估计值 2022 万美元的 23.1 倍。 我们 50 美元的股价目标是基于 10.9 倍的 EV / 收入倍数，我们预计 2023 年收入为 46.5 万美元。 我们预计 2022 年收入将加速增长并在 100 年保持在 2023% 以上的增长率，并且 Beam 的毛利率将在 2022 年转为正数。我们的评级基于我们对电动汽车充电和清洁能源需求的展望。 特拉多克 健康 TDOC-纽约证券交易所一般 55.99 月 27 日售价 XNUMX 美元瑞士信贷虽然 Teladoc 的第一季度业绩与普遍预期一致，但 2022 年合并收入和 Ebitda 的最新估计在中点分别下调了 6% 和 26%，总访问量范围的高端也被降低了。 尽管 Teladoc 继续期望其产品和服务套件实现可持续增长，但它在直接面向消费者的心理健康和慢性病市场上正面临挑战。 在心理健康市场，某些渠道的较高广告成本导致营销支出的收益率低于预期。 在慢性病市场中，随着雇主和健康计划评估其长期战略以提供其人群所需的福利和护理，Teladoc 看到了一个延长的销售周期。 因此，Teladoc 现在假设全年每 10 美元广告支出的收入收益率会降低 6.6%，并且对商誉进行了 35 亿美元的减值。 我们将股票评级从优于大市下调，并将目标价从 114 美元下调至 XNUMX 美元。 巴雷特商业服务 BBSI-纳斯达克 性能优异 73 月 27 日售价 XNUMX 美元通过巴灵顿研究Barrett 是领先的企业管理解决方案提供商，将人力资源外包和专业管理咨询结合在一个独特的运营平台中。 我们预计 Barrett [计划于 4 月 257.6 日公布业绩] 第一季度的收入为 17 亿美元。 我们的预测是同比增长 2021%，并且环比持平。 公司的 PEO 收入 [来自客户需要但不增加利润的服务收入，例如人力资源] 是基于总账单的百分比。 13 年第四季度，总账单同比增长 12%，第三季度增长 17%，第二季度增长 85%。 过去三个季度的总账单增长与前四个季度相比是有利的。 目标股价：XNUMX 美元。要考虑本节内容，应将材料发送至 [电子邮件保护].
这些报告由Barron's摘录和编辑，是最近由投资和研究公司发布的。 这些报告是分析人员思想的一个样本。 他们不应被视为Barron的观点或建议。 一些报告的发行人已经或希望向被分析的公司提供投资银行或其他服务。
通用电气（General Electric） 通用电气纽约证券交易所
一般 78.21 月 27 日售价 XNUMX 美元
摩根大通
通用电气正经历一段艰难的时期，这源于与杠杆相关的问题，再加上终端市场的挑战和竞争的加剧，使该公司背负了巨额负债和很少的自由现金流（FCF）来支持它。 该公司已采取重大投资组合举措[降低杠杆]，稀释未来的基本收益和自由现金流。 我们认为，不完整的指导使持续乐观的华尔街无法重新调整 [其预测]，使股票看起来比实际便宜。 我们继续看到通用电气主要电力市场的结构性问题，以及现在航空业的结构性疲软，再加上仍然相对较高的财务杠杆和大量尾部负债——所有这些都是快速转变的障碍。 鉴于我们认为收益质量低下，我们认为 FCF 仍然是估值最相关的指标，并且在此基础上股票筛选成本很高，投资者从怀疑未来几年的改善中受益。 我们保持观望。 55 月目标价：XNUMX 美元。
Fiserv公司 FISV-纳斯达克
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雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）
在第一季度业绩好于预期的顶线和底线业绩之后，我们维持对金融服务和支付技术公司的增持评级。 在 Clover 增长 39% 和 Carat 销量增长 20% 的推动下，商户部门继续推动增长，占本季度的整个收入增长。 也就是说，我们注意到 FCF 转换 [将营业利润转化为自由现金流的能力] 可能仍然是投资者的症结所在，因为第一季度的转换率仅为 65%，远低于历史水平，尽管我们注意到管理层重申预期 95% 到 100% 的转化率。 虽然有些人可能希望该公司在第一季度上行之后至少指向其财务指导的高端，但我们认为，鉴于宏观不确定性，管理层谨慎地推迟了。 尽管每股收益增长了十几岁，但由于该股票的交易价格仅为 13 年预期收益的 2023 倍左右，我们发现风险/回报具有吸引力。 目标价：120 美元。
光束环球 Beem-纳斯达克
购买 17.15 月 25 日售价 XNUMX 美元
美心集团
Beam 销售不连接电网的电动汽车充电产品。 该公司的主要 EV ARC [充电站] 安装在停车位，通过太阳能电池板发电，并通过电池储存电力。 Beam 的企业价值/收入倍数是我们 6.9 年收入估计值 2022 万美元的 23.1 倍。 我们 50 美元的股价目标是基于 10.9 倍的 EV / 收入倍数，我们预计 2023 年收入为 46.5 万美元。 我们预计 2022 年收入将加速增长并在 100 年保持在 2023% 以上的增长率，并且 Beam 的毛利率将在 2022 年转为正数。我们的评级基于我们对电动汽车充电和清洁能源需求的展望。
特拉多克 健康 TDOC-纽约证券交易所
一般 55.99 月 27 日售价 XNUMX 美元
瑞士信贷
虽然 Teladoc 的第一季度业绩与普遍预期一致，但 2022 年合并收入和 Ebitda 的最新估计在中点分别下调了 6% 和 26%，总访问量范围的高端也被降低了。 尽管 Teladoc 继续期望其产品和服务套件实现可持续增长，但它在直接面向消费者的心理健康和慢性病市场上正面临挑战。 在心理健康市场，某些渠道的较高广告成本导致营销支出的收益率低于预期。 在慢性病市场中，随着雇主和健康计划评估其长期战略以提供其人群所需的福利和护理，Teladoc 看到了一个延长的销售周期。 因此，Teladoc 现在假设全年每 10 美元广告支出的收入收益率会降低 6.6%，并且对商誉进行了 35 亿美元的减值。 我们将股票评级从优于大市下调，并将目标价从 114 美元下调至 XNUMX 美元。
巴雷特商业服务 BBSI-纳斯达克
性能优异 73 月 27 日售价 XNUMX 美元
通过巴灵顿研究
Barrett 是领先的企业管理解决方案提供商，将人力资源外包和专业管理咨询结合在一个独特的运营平台中。 我们预计 Barrett [计划于 4 月 257.6 日公布业绩] 第一季度的收入为 17 亿美元。 我们的预测是同比增长 2021%，并且环比持平。 公司的 PEO 收入 [来自客户需要但不增加利润的服务收入，例如人力资源] 是基于总账单的百分比。 13 年第四季度，总账单同比增长 12%，第三季度增长 17%，第二季度增长 85%。 过去三个季度的总账单增长与前四个季度相比是有利的。 目标股价：XNUMX 美元。
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资料来源：https://www.barrons.com/articles/ge-stock-is-overprice-what-ails-teladoc-and-more-from-analysts-51651271086?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
通用电气股票被高估，什么是 Teladoc，以及来自分析师的更多信息
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