GILD 股票飙升：为什么吉利德将其肿瘤学业务视为一股不可忽视的力量

吉利德科学'（镀金)一流的抗癌药物和 GILD 股票终于大步向前。

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这家生物技术公司是通过使用称为嵌合抗原受体 T 细胞疗法（简称 CAR-T）的药物对患者自身细胞进行重新编程来对抗癌症的专家。 但制作定制药物仍然是一个挑战。 多年来，直到 2022 年，销售增长差于预期的程度几乎与超出预期的程度一样多。

在 81 月季度，吉利德（Gilead）在该类别中的第一个药物 Yescarta 的销售额猛增 317% 至 79 亿美元。 这帮助吉利德的整体肿瘤业务同比飙升 XNUMX%。

Gilead 肿瘤临床开发高级副总裁 William Grossman 表示，这是 Gilead 新的一天。 他将癌症成为 Gilead 的重点领域归功于新任首席执行官 Daniel O'Day。

客观地说，在 O'Day 接管吉利德的 96 年第一季度，Yescarta 带来了 2019 万美元的销售额。 销售额同比激增，但低于预期。 今年，每个季度的销售增长都在加速，并轻松超过预期。 GILD 股票遵循平流层模式。 自 21 月 22 日第三季度报告发布以来，股价已飙升 XNUMX%。

“我们不是一蹴而就的奇迹，”格罗斯曼告诉《投资者商业日报》。 “我们将留在这里（并且）我们将成为肿瘤学领域的行业领导者。”

GILD Stock：适合癌症

要了解季度成功，重要的是回顾吉利德在癌症方面的早期努力。

吉利德于 2017 年收购了 Yescarta 制造商 Kite Pharma。不久之后，美国食品和药物管理局批准 Yescarta 用于晚期血癌患者。 该机构后来签署了一种类似的 CAR-T 药物 诺华公司 (NVS) 称为 Kymriah。

但 Yescarta 的销售受阻，因为保险公司争论是否要报销治疗费用以及制造方面的挑战。 自 2018 年第四季度（FactSet 拥有数据的最近时期）以来，Yescarta 的销售额有 56% 的时间超出预期。

不过，今年似乎是一个转折点。 销售额明显加速，第一季度增长 32%，第二季度增长 66%，第三季度增长 81%。 他们每次都超过 GILD 股票分析师的预测。 这并不是吉利德（Gilead）帽子上唯一的羽毛。 后续 CAR-T 药物 Tectartus 的销售额在过去四个季度超出了预期。 第三季度，Tectartus 的销售额猛增 72%。

这有助于推动 GILD 股票的突破。 股价突破A 碟形底座 用 购买点 根据 74.22 月 28 日的高成交量 XNUMX IBD 市场史密斯 图表。 几乎是同时，他们就飞到了 5%追逐区.

吉利德还出售 Trodelvy，这是它在 2020 年以 21 亿美元收购 Immunomedics 时购买的一种治疗药物。 如今，该药物已获准用于三阴性乳腺癌患者，这是一种对大多数传统疗法没有反应的快速发展的疾病。 它还可以治疗一种膀胱癌。

Trodelvy 的销售额在第三季度也飙升，猛增 78% 至 180 亿美元。

Grossman 将 Trodelvy 称为 Gilead 肿瘤管线的“基石”。 在 Gilead 正在进行的近 60 项肿瘤学研究中，超过一半使用 Trodelvy 作为组成部分。 其中许多是 3 期研究，这意味着 Trodelvy 可能会在不久的将来获得新用途。

肿瘤学，下一个成长故事

格罗斯曼说，自 2019 年初以来，吉利德已将其产品线增加了两倍，达到 20 种潜在的癌症治疗方法。 美国银行证券分析师 Geoff Meacham 表示，吉利德（Gilead）的癌症管线值得关注。

他在最近的一份报告中表示：“在我们看来，吉利德增长故事的关键仍然在于其肿瘤管线的扩张以及 Yescarta 和 Trodelvy 的进一步加速，这两者在第三季度都给人留下了深刻的印象。”

不过，他保持了对 GILD 股票的中性评级，并指出“肿瘤学部分在那里，但这需要时间。” 但他将目标价从 85 上调至 75。

Yescarta 的进一步扩张意味着让早期患者可以使用该药物。

Yescarta 先前被批准用于大 B 细胞淋巴瘤和滤泡性淋巴瘤患者，这些患者在两次早期治疗后病情恶化。 但是，今年，美国官员表示，大 B 细胞淋巴瘤患者在一次治疗失败后可以使用 Yescarta。 欧洲监管机构现在允许 Yescarta 作为患有两种淋巴瘤的患者的第二种治疗选择。

吉利德公司的格罗斯曼说，对一些患者来说，第二种治疗选择“确实有可能改变这些患者接受的护理标准”。 “我们看到了令人难以置信的反应率、令人难以置信的持久性，并且真正撼动了患者治疗方式的范式。”

Trodelvy 帮助推动 GILD 股票

Gilead 还专注于扩展 Trodelvy。 默克公司 (（MRK）) 正在领导一项结合其重磅药物 Keytruda 和 Trodelvy 治疗非小细胞肺癌的研究。 此外，FDA 正在审查 Gilead 在另一种形式的乳腺癌患者中使用 Trodelvy 的申请。 可能的批准日期是二月。

Maxim Group 分析师 Michael Okunewitch 在一份报告中表示，后者“代表了大量且难以治疗的人群，应该会在 2023 年年中显着加快收入增长。” 他对 GILD 股票的评级为买入。

在同样的乳腺癌患者群体中，RBC Capital Markets 分析师 Brian Abrahams 认为 Trodelvy 有超过 1.2 亿美元的机会。 除了与默克公司的联合，吉利德还在单独测试 Trodelvy 作为非小细胞肺癌患者的第二和第三选择。 他说，这些项目的潜力“根本没有反映在估值中”。

他对 GILD 股票的评级优于大盘，最近将目标价从 82 上调至 79。

除了 Trodelvy，分析师还在关注 Gilead 的合作伙伴关系。 吉利德的格罗斯曼说，该公司在肿瘤学领域拥有 40 多个活跃的合作伙伴。 一个关键的是magrolimab 宏基因学 (MGNX) 在被称为骨髓增生异常综合征的血癌中。

吉利德正在与 Arcus生物科学 (远程控制单元) 在非小细胞肺癌患者中使用一种名为 domvanalimab 的药物。 Domvanalimab 旨在阻断 TIGIT，一种帮助肿瘤细胞避免免疫系统检测的蛋白质。 今年晚些时候的中期业绩可能会进一步提振 GILD 股票。

高评级 GILD 股票

吉利德高管格罗斯曼说，人们对吉利德的肿瘤学资产很感兴趣。 早期，投资者最了解吉利德的丙肝业务。 然后，艾滋病毒药物成为焦点。 现在，肿瘤学大放异彩。

其中大部分体现在 GILD 股票的表现中，该股票看涨 相对强度等级 96。根据 4 个月的表现，这使得股票在所有股票中领先 12%。 IBD数字.

格罗斯曼表示，该公司需要时间来确立其在该领域的地位。 现在还为时尚早。

“人们关注像 Trodelvy 这样的资产，我们正在通过非常积极的临床数据获得多项批准，CAR-T 空间正在被谈论，Kite 成为那里的行业领导者和我们的管道，我非常兴奋关于我们的管道，”他说。 “请继续关注空间。”

在Twitter上关注Allison Gatlin，网址为 @IBD_AGatlin.

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