哈里伯顿股票、贝克休斯和 SLB 计划向投资者回报 50%（或更多）

哈里伯顿股票及其同行落后于上涨的股市，尽管油田服务和设备领导者的第四季度收益提供了新的细节，说明自 52 月以来推动油田服务股票反弹 2023% 的原因。 此外，尽管预计 2024 年和 XNUMX 年油价都会下跌，但该集团对今年的前景一致乐观。

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哈里伯顿公司 (HAL), 贝克休斯公司 (BKR) 以及 SLB (SLB)，前身为斯伦贝谢，都预测在可预见的未来石油需求强劲，供应紧张。 每位油田服务领导者还指出了无数的国际增长机会，尤其是在中东地区。

因此，SLB 预计将在 50 年向股东分配超过 2% 的自由现金流，总计 2023 亿美元。哈里伯顿还宣布计划通过股息和回购将至少 50% 的自由现金流返还给投资者。 与此同时，贝克休斯表示，股东可以预期其回报率为 60%-80%。

哈里伯顿首席执行官杰夫米勒在公司电话会议上表示：“我很清楚石油和天然气供不应求，只有多年增加投资以遏制下降和增加储备才能解决供应短缺问题。” “我相信这些投资将推动未来几年对油田服务的需求。”

SLB、Halliburton Stock Big Cap 20 名称

哈里伯顿股票从 70 月的低点到周四的交易日反弹了 61% 左右。 SLB 股价上涨 55%。 贝克休斯上涨了 XNUMX%。

随着市场进入 2022 月，与石油和天然气相关的股票受到打击或失败。 能源股在整个 31 年都在波动，但轻松领先于整体市场。 油气田服务中的 48 只股票今年累计上涨 XNUMX%，尽管今年大部分时间都在盘整中。

进入 2023 年，天然气供需形势变得更加悲观——美国天然气价格在过去七周内下跌了 60% 以上。 尽管美国油价已连续三个月下跌，但石油市场仍然更加乐观。

尽管如此，一些与石油和天然气相关的股票发现自己在 IBD 的领先增长股票名单上，包括 炎症性肠病 50, 大盘20 和 行业领袖 列表。

能源巨头 埃克森美孚（Exxon Mobil） (埃克森美孚（XOM）), 报道 周二公布第四季度财报， 并试图从 平底 114.76 买入点。 雪佛龙 (（CVX）), 报道了 创纪录的利润和 75 亿美元的股票回购 27 月 XNUMX 日，该指数急剧下跌，阻止了基础建设工作。 瓦莱罗能源 (VLO) 也从一个基地分解出来，而 斗牛士资源 (平均故障报告) 正在塑造一个 13 周杯子的下降趋势手柄。

石油钻探

与此同时，SLB 和 Halliburton 的股票都在盈利后获得支撑并接近买入区域。 这 油气机械/设备 行业集团目前排名第一 IBD追踪的197个行业. 在这一组中，贝克休斯徘徊在 31.98 美元的买入点附近，该买入点已连续九周持平。

帕特森-UTI能源 (PTEN) 以及 Helmerich＆Payne (HP)，为该行业提供钻机及相关设备和服务的顶级供应商也在组建基地。

CFRA 分析师 Jonnathan Handshoe 于 24 月 70 日写道，约 2023% 的活跃石油钻井平台的合同将在 XNUMX 年下半年结束。这将导致 HP 和 PTEN 的合同进行一轮繁忙的盈利更新，据 Handshoe 称，一家未来可能需要额外的钻井平台。

“我们认为，钻井基本面应该全面改善。 虽然我们预计 2023 年不会有新的钻井平台需求，但是，随着钻井平台的合同到期并将根据定期合同重新定价，如果陆地钻探商开始建造新的钻井平台以满足2024 年的需求将上升，”Handshoe 写道。

石油和天然气市场和价格预测

SLB、Halliburton 和 Baker Hughes 的乐观前景紧随其后 积极的石油需求预测 来自国际能源署 (IEA) 和石油输出国组织 (OPEC)。

国际能源署估计，中国最近放宽了新冠病毒限制措施，这将推动 2023 年全球石油需求升至历史新高。 与此同时，欧佩克秘书长海桑·盖斯表示，他对全球经济前景持“谨慎乐观”态度，因为中国石油需求的复苏受到其他地区脆弱迹象的抑制。 他还表示，到 500,000 年，中国的需求可能每天增长 2023 万桶。

欧佩克联合部长级监督委员会周三建议不改变该组织目前的生产配额。

总部位于法国巴黎的国际能源署估计，中国的重新开放将推动全球石油需求在 101.7 年达到创纪录的 2023 亿桶/日，比 1.9 年增加 2022 万桶/日。

能源信息署 (EIA) 预测，美国原油产量在 12.4 年平均为 2023 万桶/日，12.8 年为 2024 万桶/日，超过了此前 12.3 年创下的 2019 万桶/日的纪录。2022 年，美国原油产量平均估计为11.9 万桶/日。

EIA 还预计 77 年美国原油价格平均为每桶 2023 美元，72 年为每桶 2024 美元，低于 95 年的每桶 2022 美元。能源信息署还预测美国天然气价格平均为每百万英热单位 4.90 美元到 2023 年，每百万英热单位将比 1.50 年的平均水平低 2022 多美元。

SLB 股票：石油需求乐观

第四季度SLB位居榜首 收入和盈利观点 20 月 73 日。该公司报告每股收益增长 71% 至 27 美分，而收入增长 7.9% 至 XNUMX 亿美元。

Third Bridge 分析师 Peter McNally 表示，SLB 近年来受到国际复苏缓慢的影响，“但这可能终于扭转了局面。”

McNally 补充说，值得注意的是，SLB 的“数字与集成”业务部门在第四季度首次超过 1 亿美元的季度收入水平。

SLB 超过四分之三的公司收入依赖于国际市场。 SLB 预计整个 2023 年中东的上游投资将达到创纪录水平。该公司表示，它已经在整个地区实施了石油和天然气海上开发计划。

SLB 首席执行官 Olivier le Peuch 在第四季度财报中告诉投资者：“尽管担心某些地区可能出现经济放缓，但石油和天然气需求增长仍然具有弹性。”

2022 年，SLB 收益增长 70% 至每股 2.18 美元。 全年收入为 28.1 亿美元，比 23 年增长 2021%。这符合公司的预期。 到 2023 年，SLB 有望比 15 年增长 2022%。

le Peuch 说：“我真的相信，我们已经进入的国际周期，如果你愿意的话，现在以中东加入增长引擎为特征，将会非常持久。”

哈里伯顿股票，油田服务：大量订单

摩根士丹利分析师 Connor Lynagh 表示，市场普遍同意 SLB 对 2023 年石油和天然气的评估，但不太清楚服务行业目前价格上涨的情况是否会结束。

Lynagh 在最近的一份报告中写道，关于“潜在服务定价权的持久性和规模”的争论仍在继续。 Lynagh 说，到 2023 年年中，这些问题应该会开始变得清晰起来。

贝克休斯，23 月 XNUMX 日， 错过了第四季度的收益 和收入目标，第四季度收入增长 8% 至 5.9 亿美元，每股收益增长 4% 至 52 美分。 然而，BKR 也为 38 年的石油市场描绘了一幅光明的图景。

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Third Bridge 的 McNally 表示，Bakers 报告中最重要的数据点是本季度 8 亿美元的新订单。

他说：“在几个季度较冷的预订之后，这种重新加速使前景更加光明。”

23 月 25 日，贝克休斯的高管报告说，由于液化天然气设备订单的增加，积压订单达到创纪录的 XNUMX 亿美元。

2022 年，订单增长 24% 至 26.7 亿美元。 全年收入微升 3% 至 21.16 亿美元，这是该公司三年来的首次增长。 与 10 年相比，该公司油田服务部门的收入增长了 2021%。全年每股收益飙升 43% 至 90 美分。

贝克休斯展望未来

贝克休斯预测 1 年第一季度收入在 2023 亿美元至 5.3 亿美元之间，调整后的息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 在 5.7 亿至 700 亿美元之间。 到 760 年，该公司预计收入在 2023 亿美元至 24 亿美元之间，调整后的 EBITDA 在 26 亿美元至 3.6 亿美元之间。

贝克休斯首席执行官洛伦佐·西蒙内利在第四季度财报电话会议上表示，全球经济预计将在 4 年面临挑战。然而，基于该行业满足不断增长的需求的能力，石油和天然气前景依然乐观。

Simonelli 表示：“由于近期的地缘政治因素，多年来的投资不足正在加剧，全球石油和天然气闲置产能已经恶化。” 它可能“需要多年的投资增长才能满足预测的未来需求。”

哈里伯顿股票：HAL 的意见

在周二发布季度报告后，哈里伯顿股票继续测试其 10 周移动平均线的支撑位。 HAL 第四季度每股收益和收入分别增长 4% 至 100 美分和 72 亿美元。 它报告 5.58 年每股收益为 2022 美元，比 2.15 年增长 99%。全年销售额猛增 2021% 至 33 亿美元。

据 FactSet 称，分析师预计 2023 年每股收益将增长 40% 至 3.02 美元。 预计全年收入将增长 16% 至 23.6 亿美元。

首席执行官杰夫米勒告诉投资者，一切都指向“2023 年油气供应将持续紧张”。 米勒预计，到 2023 年，美国的活动将保持强劲，服务强度将增加。中国经济的重新开放可能会强烈影响今年的全球需求。

摩根士丹利的 Lynagh 强化了对北美实力的看法。

Lynagh 在 25 月 2023 日写道：“我们注意到对北美活动和服务定价的高度关注。”分析师指出，可能需要持续扩大利润率到 XNUMX 年才能反驳熊市论点，并表示“我们并非全部那个关心。

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