随着 2022 年接近尾声,许多投资者都以惨痛的方式了解到股票并不总是上涨。
道琼斯指数今年迄今下跌了 10%,标准普尔 500 指数下跌了 20%,而以科技股为中心的纳斯达克指数下跌了惊人的 33%。
进入 2023 年,一大挑战依然存在:美联储仍然保持鹰派立场。 7.1 月份的最新通胀数据为 9.1%,低于 XNUMX 月份的 XNUMX% 峰值,但仍高得令人担忧。
“历史记录强烈警告过早放松政策,”美联储主席杰罗姆鲍威尔最近表示。 “我们将坚持到底,直到工作完成。”
千万不要错过
鉴于这种充满挑战的背景,明智的做法是关注一位在经济周期(包括高利率时期)中获得巨额回报的投资者:沃伦·巴菲特 (Warren Buffett)。
从 1965 年到 2021 年,巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所股票代码:BRK.B)实现了 20.1% 的复合年收益,远超标准普尔 500 指数同期 10.5% 的复合年收益。
以下是巴菲特到 2023 年的三大公共持股情况。
Apple
花 1,600 美元购买功能齐全的 iPhone 14 Pro Max 的人不会认为这是一次偷窃。 但无论如何,消费者都喜欢在 Apple(纳斯达克股票代码:AAPL)的产品上大肆挥霍。
今年早些时候,管理层透露,该公司的活跃硬件安装基础已超过 1.8 亿台设备。
虽然竞争对手提供更便宜的设备,但数百万用户不想生活在 Apple 生态系统之外。 生态系统充当经济护城河,使公司能够赚取超额利润。
这也意味着,随着通胀飙升,苹果可以将更高的成本转嫁给其全球消费者群体,而不必过分担心销量下降。
如今,苹果是巴菲特最大的公开交易持股,按市值计算约占伯克希尔投资组合的 38%。 当然,苹果股价的暴涨是造成这种集中的原因之一。 在过去五年中,这家科技大猩猩的股价飙升了 200% 以上。
苹果目前提供的股息收益率为 0.7%。
Bank of America
美国银行是巴菲特的第二大公开交易持股——占投资组合的 10.4%。
这只股票今天值得投资者关注,原因很简单:虽然许多行业担心利率上升,但银行期待利率上升。
银行以高于借款的利率借出资金,将差额收入囊中。 当利率上升时,银行收入的差距就会扩大。
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碰巧的是,美国银行一直在提高对股东的派息。
5 月,美国银行将其季度股息提高 22% 至每股 17 美分——这是在该公司于 2021 年 XNUMX 月将股息提高 XNUMX% 之后。
以目前的股价计算,该银行的年收益率为 2.7%。
雪佛龙
虽然 2022 年对整个股市来说是糟糕的一年,但并非每家公司都处于低迷状态。 例如,石油生产商继续涌入利润和现金流。
不难理解为什么。 尽管石油行业是资本密集型行业,但在高通胀时期往往表现良好。
巴菲特不会错过这个机会。 他在 2022 年的一项重大举措是增持雪佛龙(纽约证券交易所股票代码:CVX)。 事实上,该公司现在代表伯克希尔第三大公众持股,权重为 9.1%。
第三季度,雪佛龙公布收益为 3 亿美元,比去年同期增长 11.2%。 本季度的销售和其他营业收入总计 84 亿美元,同比增长 64%。
6 月份,雪佛龙董事会批准将季度股息率提高 1.42% 至每股 3.3 美元。 这使该公司的年股息收益率为 XNUMX%。
该股也出现了不错的反弹,到 44 年上涨了 2022%。
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来源:https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html