以下是我们确定 100 年 FA 2022 排名的方法

CNBC 聘请数据提供商 AccuPoint Solutions 协助对今年的注册投资顾问进行排名 FA 100 名单.

该方法包括首先分析来自 AccuPoint Solutions 注册投资顾问专有数据库的各种核心数据点。 该分析从证券交易委员会监管数据库中的 39,818 家 RIA 公司的初始列表开始。 通过一个过程，该名单最终被削减到 904 家 RIA，这些公司符合 CNBC 的专有标准。

CNBC 工作人员向所有符合初始标准的公司发送了一份广泛的电子邮件调查，以收集更多详细信息。 反过来，那些希望获得排名的咨询公司就其实践填写了综合申请。 CNBC 团队与这些公司和 SEC 监管数据库核实了这些数据。 AccuPoint 再次应用 CNBC 专有的加权类别来进一步优化和排名公司，最终创建了前 100 名的名单。

CNBC 不向列入年度排名的顾问收取任何费用。

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对分析中使用的主要数据点进行了审查，无论是作为最低基线还是在一定范围内，排除了那些不符合 CNBC 要求的公司。 初始列表编制完成后，也会相应地应用权重。 这些数据点包括：

• 咨询公司的监管/合规记录（编者注：任何披露其 SEC ADV 的公司都将自动取消排名资格）
• 经营年限
• 认证财务规划师人数
• 在职员工人数
• 在公司注册的投资顾问人数
• 投资顾问占员工总数的比例
• 管理资产总额
• 管理的全权委托资产的百分比
• 管理账户总数
• RIA 注册的州数
• 居住国。