美光科技有限公司 (NASDAQ: MU) 于 30 月 XNUMX 日收市后报告 XNUMX 月季度收益。
罗森布拉特 分析师 Hans Mosesmann 预计销售额和非 GAAP 每股收益将符合他对 8.70 亿美元和 2.46 美元的销售额和每股收益预期,分别略高于 8.65 亿美元和 2.46 美元的共识。
他认为,数据中心、汽车和工业实力领先的 XNUMX 月季度被混合或疲软的消费者、低端 PC 和手机所抵消。
全面,包括数据中心、移动、PC 和汽车,以及 DRAM 和 NAND 的位出货量和定价趋势好于预期。
对于 10 月季度指南,他注意到他在混合 PC 数据点上超过 XNUMX% 的季度销售增长的激进假设存在一些风险。
然而,由于非内存组件短缺不再是令人讨厌的逆风,他对公司在数据中心产品/内容斜坡上超过共识的中个位数销售增长感到满意。
他认为 2022 年(以及 2023 年)的 DRAM 位需求增长将超过 16%-18% 的充足供应,因为与基础设施相关的终端市场抵消了消费者、个人电脑和移动设备中潜在的单位通胀驱动的逆风。
他预计管理层将重申一个前进的内存/存储市场,特别是内存成为计算性能的一个关键因素,使公司能够看到 30% 以上的 OM 水平、FCF > 10% 和 EBITDA 利润率处于低水平50% 水平。
He 给股票评级 作为买入,目标价为 165 美元。
价格行动: 在周三的最后一次检查中,MU 股价下跌 3.51%,至 55.83 美元。
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资料来源:https://finance.yahoo.com/news/heres-rosenblatt-expects-microns-upcoming-182815000.html