如何找到最佳行业 ETF 3Q22

随着可供选择的听起来相似的 ETF 列表不断增加，找到最好的 ETF 是一项越来越困难的任务。 投资者如何改变游戏规则以改变对他们有利的可能性？

不要相信 ETF 标签

至少有 78 种不同的技术 ETF 和至少 297 种跨 11 个行业的 ETF。 投资者每个行业平均需要 XNUMX 种以上的选择吗？ ETF 能有多大不同？

这 78 只科技 ETF 彼此非常不同。 由于持有 22 至 564 只股票，其中许多技术 ETF 的投资组合截然不同，风险状况和业绩前景也各不相同。

任何其他行业的 ETF 也是如此，因为每一种都提供了非常不同的好股和坏股组合。 金融股在选股方面排名第一。 房地产排名最后。

避免分析瘫痪

我认为大量的行业 ETF 对投资者的伤害大于它的帮助。 手动对每只 ETF 进行深入分析根本不是一个现实的选择，这会使投资者面临不充分的分析并错失盈利机会。 以适当的勤奋分析 ETF 比分析股票要困难得多，因为这意味着分析每个 ETF 中的所有股票。 如上所述，一只 ETF 可以有多达 564 只股票或更多。

图 1 显示了每个行业的顶级 ETF。

图 1：各行业最佳 ETF

* 最佳 ETF 不包括因流动性不足而 TNA 低于 100 亿美元的 ETF

在图1的ETF中，First Trust Materials AlphaDEX Fund 福州
道富SPDR S&P Homebuilders ETF总体排名第一 XHB
位居第二，戴维斯精选金融ETF 东方民族解放军
排名第三。 第一信托公用事业 AlphaDEX 基金 福克斯大学
排名最后。

如何避免“内在的危险”

为什么在购买之前需要了解 ETF 的持有量？

您需要确保您不会购买可能会爆仓的 ETF。 在不分析其持股的情况下购买 ETF 就像在不分析其业务和财务状况的情况下购买股票一样。 不管多么便宜，如果它持有糟糕的股票，ETF的表现就会很糟糕。

基金持股表现 = 基金表现

如果只有投资者可以找到其持有评级的基金

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) 不仅是评级最高的基础材料 ETF，而且是我公司涵盖的 297 只行业 ETF 中整体排名最高的行业 ETF。

图 1 中最差的 ETF 是 First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)，它的评级不具吸引力。 人们会认为 ETF 供应商可以为这一领域做得更好。

披露：David Trainer、Kyle Guske II、Matt Shuler 和 Brian Pellegrini 不会因撰写任何特定股票、行业或主题而获得报酬。