用股票投资收益 在糟糕的市场中很有吸引力。 毕竟,当股价上涨很少时,为什么不从股票和基金中赚取收入呢? 难怪这些股票往往表现出色。 只有强大到足以持续派发股息的股票才会在市场大屠杀中下滑较少。
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困难的部分是找到这样的股票。 不过,它们确实存在。 我们发现很多收益率高达近 10%,其股价今年并未跌落悬崖。
而且它们不是陷入困境的高收益股票。 没有一家公司陷入困境。 他们的收益率并没有因股价暴跌而危险地上升。
事实上,这些股票的股价今年不仅跑赢大市。 与大盘惨淡的下跌形成鲜明对比的是,它们的股价已经获得了巨大的收益——在某些情况下是巨大的收益。 这些稳健的回报看起来像是稳健的财务基本面的反映。
股票投资收益
此类股票使相对安全的收益投资成为可能。 由您决定它们是否适合您的整体需求。
你在哪里可以找到这样的股票? 找到它们的地方之一是相对较少的投资组合 表现优异的共同基金 市场。 您可以通过将搜寻范围限制在过去 12 个月收益率也高于市场平均水平的基金来简化搜索。
Morningstar Direct 的数据显示,跑赢大市需要总回报好于标准普尔 500 指数今年以来 22.68% 的挫折,直到周一。
让我们将平均市场收益率定义为流行的标准普尔 12 指数基金(如 500 亿美元的先锋 246.6 指数投资者(VFINX))过去 500 个月的收益率:1.63%。
此外,为了使股票投资收益更高,假设您的目标是寻找过去 12 个月收益率至少是市场平均水平两倍的股票。 所以目标是收益率,四舍五入,3.3%。
拥有合适股票的基金
这些要求使您获得了诸如 832.2 亿美元的 SEI 多资产通胀管理 F 基金 (SIFAX) 和 124.2 亿美元的麦迪逊涵盖的电话和股票收益 Y 基金 (MENYX) 之类的基金。
3.4 亿美元的景顺股息收入投资者基金 (STUX) 也名列其中。 100.4 亿美元的 EuroPac 国际股息收入 I 基金 (EPDIX) 也是如此。
在上周五对大盘的最新打击之后,这些基金今年迄今的回报率分别为 6.63%、-2.48%、-9.3% 和 -9.34%。 所有人的表现都远好于标准普尔500指数。
他们过去 12 个月的收益率分别为 7.55%、4.82%、1.87% 和 3.05%。 同样,每一个都优于标准普尔 500 指数。三个远高于大盘股的收益率。
收入投资股票
哪些股票使这些基金能够跑赢大盘并提供对市场造成打击的 12 个月收益率?
先锋自然资源 (PXD) 由 SEI 多资产通胀管理基金持有。 这家石油和天然气勘探和生产公司在西德克萨斯的米德兰盆地工作。
先锋是收入投资的典型代表。 该股过去 12 个月的收益率为 7.92%。 Pioneer今年的总回报率为52%。
它连续五个季度公布了三位数的每股收益同比增长。 该公司将于 3 月 89 日公布收益。预计该季度每股收益将增长 XNUMX%。
今年每股收益预计增长 147%。 股票坚挺 IBD SMR 评级 A.
IBD SMR 评级衡量销售额、利润率和股本回报率。 IBD 的 SMR 评级范围从 A 到 E。根据这些指标,A 分数在所有股票中排名前 20%。
它有一个 IBD综合评级 99。
综合评级为 90 意味着一只股票在许多技术和基本面因素(包括价格表现和收益)上位于所有股票的前 10%。 尤其是在动荡的市场中,请注意综合评级超过 90 且 形成基地 或在 后续购买区域. 这样,您就可以在价格开始大幅上涨之前发现处于最佳位置的股票。 在以下位置查找股票的综合评级 IBD 库存检查.
能源股
股票中还有许多其他能源股,这些股票有助于您寻找适合收益投资的股票。 许多公司今年都公布了巨额回报,同时拥有高辛烷值的产量。
采取 德文能源 (DVN)。 它是 SEI Multi-Asset 持有的另一家油气勘探开发公司。 今年的回报率为72%。 其过去 12 个月的收益率为 6.47%。
但是,如果您不想过度投资于任何单个行业,则可以考虑其他高收益表现优异的股票。
金属矿工
巴西金属矿业公司 谷 (谷) 似乎是一种通胀赌注,也是一种收入投资游戏。 大宗商品价格上涨助长了通货膨胀。
淡水河谷的 12 个月收益率为 9.79%。 全年,淡水河谷的总回报率为 12.6%。
尽管如此,淡水河谷仍有其担忧。 在连续至少五个季度实现三位数增长后,过去两个季度的每股收益分别下降了 17% 和 11%。 然而,根据数据,每股收益仍以 274% 的三年增长率增长 IBD 库存检查.
预计今年每股收益将下降 35%。 Vale 由 EuroPac International Dividend Income I Fund 持有。 淡水河谷将于 27 月 XNUMX 日公布财务业绩。
专注于收益投资
安贝夫 (ABEV) 是 EuroPac International Dividend Income Fund 的另一家控股公司,专注于收益投资。 这家饮料生产商位于巴西。 它的啤酒品牌包括 Skol、Pilsen 和 Labatt Blue。
Ambev 过去 12 个月的收益率为 3.73%。 其年初至今的回报率为 3.21%。
然后是 ADR 股票 英美烟草 (BTI)。 根据数据,这家烟草制品制造商较其 22 周高点下跌了 52% MarketSmith 分析. 但今年仍上涨了 3.91%。
过去 12 个月的收益率为 7.62%,表明该股票旨在吸引对收益投资感兴趣的股东。
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资料来源:https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo