英特尔为 Mobileye IPO 提交文件,创建可控制的股份结构

经过近一年的等待,Mobileye 已经走上了通往华尔街的高速公路。

Intel Corp.
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周五晚间,公司旗下的 Mobileye Global Inc. 在向美国证券交易委员会提交的文件中启动了首次公开募股的计划,目前尚未公布发行规模,预计这将是今年最大的 IPO 之一。

英特尔高管 截至去年底,我们的目标是 2022 年中期向 SEC 保密提交 2021月份,其自动驾驶汽车部门首次公开募股(IPO),但由于股市下跌,IPO市场一直处于枯燥状态,尤其是那些在XNUMX年匆忙上市的公司。

Mobileye 计划在纳斯达克交易所交易 A 类普通股,代码为“MBLY”,与英特尔收购之前该公司的代码相同 Mobileye 2017年现金15.3亿美元。 在出售 Mobileye 股票的同时,英特尔将保留对该公司的官方控制权,保留每股拥有 10 票投票权的 B 类股票,同时出售只有一票投票权的 A 类股票。

Mobileye 还计划在其董事会中吸纳四名英特尔相关成员,其中包括担任 Mobileye 董事会主席的首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger)。

英特尔也将从此次发行中获得报酬:据 Mobileye 称,Mobileye 向英特尔发行了 3.5 亿美元的股息票据,并预计用出售收益来偿还这笔股息。 备案; 首期付款为 336 亿美元,尚欠英特尔超过 3 亿美元。 早些时候的报道暗示英特尔 将寻求30亿美元的估值 Mobileye 参与了 IPO,不过周五提交的初始文件中并未包含股票的目标价格。

不过,该文件确实包含了财务信息:Mobileye 报告 1.39 年营收为 2021 亿美元,远远领先于 Nvidia 公司。
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该公司公布 566 月份汽车芯片销售收入为 70 亿美元。 Mobileye 报告去年亏损 196 万美元,而 2020 年亏损 328 亿美元,2019 年亏损 854 亿美元。今年上半年收入达到 41 亿美元,第二季度同比增长 XNUMX%。

文件列出了该交易的多达 24 家承销商,包括高盛、摩根士丹利、Evercore ISI、巴克莱、花旗集团和 B of A Securities。

英特尔股价周五盘后上涨 0.5%,常规交易时段下跌 2.3%,收于 25.77 美元。

资料来源:https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-struct-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=雅虎