市场似乎不太满意 插头电源的（PLUG) 最新业务更新。 在该公司重申其 2022 年 900-925 亿美元的收入指引后，股价下跌。
虽然投资者可能对公司没有提高预测感到失望，但奥本海默的科林·鲁施认为有足够的理由支持牛市。
“我们认为 PLUG 的战略更新清楚地表明了公司的成熟，”这位五星级分析师表示。 “凭借仍然拥有约 5B 美元现金的资产负债表、才华横溢的管理团队、实践经验方面的物质优势以及领先的技术，我们相信 PLUG 正在应对巨大的机遇。”
Rusch 对最近以 30 万美元收购天然气转化专家 Joule 感到特别高兴，通过节省运行其氢气液化器的电力成本，这似乎可以收回成本。 它还为公司提供了长期创造 250 亿美元增量收入的机会。
事实上，早在 2023 年，PLUG 就预计“电解槽产能管道”将超越其传统的物料搬运业务。 随着公司计划在年底前生产 70 吨/天的绿色氢气，内包氢气采购“有望推动燃料利润率的阶梯式变化”，而 Joule 的收购进一步支持了这一点。
并不是说 PLUG 在核心材料处理业务方面固步自封。 该公司继续发展其核心业务，600 财年的收入指引为 22 亿美元，其中包括三个新的“基座”客户。 该数字构成了 2025 年 1 亿美元物料搬运收入前景的基础，约占市场份额的 4.5%。
与其他具有增长意识的公司一样，该股在 2022 年开局艰难——迄今为止股价已下跌 23%——但尽管 Rusch 承认“市场上仍存在对高增长公司的压力”，但分析师认为 PLUG 正在“继续在推动可持续 FCF 的同时降低其业务风险。”
因此，Rusch 保持“看涨”，重申增持（即买入）评级和 63 美元的目标价。 按照目前的估值，他认为该股一年的上涨空间约为 195%。 （要查看 Rusch 的记录， 点击此处)
华尔街的其他人怎么看？ 大多数人倾向于同意。 基于 12 次买入与 3 次持有，该股拥有强烈的买入共识评级。 按照 47.8 美元的平均目标价，来年股价将上涨 107%。 （请参阅 TipRanks 上的 PLUG 股票预测）
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资料来源：https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html