特斯拉的公用事业规模电池单元是赢家吗？

关键精华

• 特斯拉的收入同比增长 56%，但在第三季度未达到投资者的预期。
• 大部分收入增长来自其汽车生产业务的扩张。
• 第三季度，特斯拉的电池和太阳能业务实现了有史以来最快的增长，该公司在第三季度的存储容量几乎是第二季度的两倍。

特斯拉 上周公布了第三季度的财务业绩。 在其官方通讯中，它称这一时期是“另一个强劲的季度，收入、营业利润和自由现金流都创纪录”。 在过去的 3 个月中，该公司产生了超过 12 亿美元的现金流。

然而，公司股价因业绩不佳的公告而下跌 预期收入数字. 我们将分析特斯拉第三季度的表现以及其规模电池单元的表现。

特斯拉第三季度财务数据

对于 3 年第三季度，特斯拉报告了以下数字：

• 汽车收入：18.692 亿美元
• 汽车毛利：5.212亿美元
• 总收入：21.454 亿美元
• 总毛利：5.382亿美元
• 运营费用：1.694亿美元
• 运营收入：3.688 亿美元
• 资本支出：1.803 亿美元
• 自由现金流：3.297亿美元

与去年同期相比，公司的总收入增长了 56%，增长主要来自扩大规模 车辆交付. 盈利能力也有所改善，现在同比增长 3.7 亿美元。

该公司还扩大了其他一些业务，存储部署大幅增长。 尽管部署的太阳能电池板的产能从第二季度的 106 兆瓦减少到第三季度的 2 兆瓦，但部署的存储量从第二季度的 94 兆瓦时激增至第三季度的 3 兆瓦时。

特斯拉电池

虽然很多人都知道特斯拉是因为它的电动汽车，但它的业务还包括其他 清洁能源技术 ——主要是太阳能和储能。

特斯拉本季度增长最快的领域之一是其电池生产和部署——与上一季度相比，部署的存储容量几乎翻了一番。 部署同比增长 62%，现在总计 2.1 GWh。

特斯拉的储能产品包括两种主要产品：Powerwalls 和 Megapacks。

Tesla Powerwalls 是用作家用电池的消费产品。 它们通常与太阳能生产协同工作，并提供一种在现场储存多余太阳能的方法。 然后，当太阳太少而无法为家庭供电时，电池会为家庭提供能量，或者在停电时作为备用电池。

Megapacks 是公用事业级能量存储单元。 公用事业公司可以使用这些电池来存储额外的能量，并在使用高峰期将其释放到电网中。 这使公用事业公司能够更有效地管理生产和需求，并可以帮助他们避免需要更昂贵的能源生产方法来满足需求。

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Megapacks 的其他用例包括构建与主电网断开连接的微型电网，以及平滑通过风能或太阳能释放到电网的电力流。

Megapacks 可以与 Powerhub 集成，这是一个帮助发电厂管理和分配能源的程序。 他们还与 Autobidder 合作，这是一个特斯拉项目，使用机器学习来买卖能源并预测能源价格和需求。

特斯拉重申对其寄予厚望 储能业务 基于其巨大的增长“尽管半导体挑战继续对[他们的]能源业务产生比[他们的]汽车业务更大的影响。”

该公司还指出，目前的需求水平超过了其供应能力，但它希望通过提高位于加利福尼亚州 Lathrop 的 40 GWh Megapack 专用工厂的产量来改善这种情况。

总体而言，该公司在第二季度至第三季度的能源生产和存储收入从 866 亿美元增加到 1.117 亿美元，成本从 2 亿美元增加到 3 亿美元。 这意味着存储和发电相​​关的利润从 769 万美元增加到 1.013 亿美元。

尽管特斯拉能源部门目前的收入和利润与其汽车业务相比相形见绌，但该公司仍将电池视为其公司的重要组成部分。

特斯拉股票发生了什么？

由于收入数字低于投资者的预期，特斯拉的股价因财报发布而下跌。 然而，市场整体经历了显着增长，特斯拉迅速收复了大部分损失，本周上涨了约 2%。

年初至今，TSLA 市值缩水略高于 44%，是标准普尔 500 指数的两倍多，截至 18.89 月 28 日星期五，标准普尔 XNUMX 指数今年迄今已下跌 XNUMX%。

这一切对投资者意味着什么

对特斯拉感兴趣的投资者可能会更关注其汽车业务，而不是太阳能和电池业务。 第三季度汽车收入超过 18.6 亿美元，而能源生产和存储收入仅为 3 亿美元。

然而，特斯拉正在大力投资电池生产，既用于存储设备，也用于自己的车辆。 特斯拉在其季度报告中指出，它“仍然认为电池供应链的限制将是主要限制因素 电动汽车市场增长 从中长期来看。”

随着特斯拉提高其电池生产能力，它可能能够推出更多的存储空间，并为自己的电动汽车保持较低的电池成本，这对公司来说是一个福音。 一般来说，对绿色技术感兴趣的投资者（并且不介意大量接触特斯拉汽车生产业务的投资者）可能希望在该公司股价相对下跌时投资该公司。

底线

由于通胀上升和对即将到来的经济衰退的担忧，股市在过去一年一直波动。 通货膨胀的驱动因素之一是能源价格，包括家庭电价和汽油价格。 特斯拉处于有利地位，可以利用对可再生能源的日益依赖和对天然气的依赖下降，使其成为对许多投资者有吸引力的股票。

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