道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开盘。 伯克希尔哈撒韦公司周六上午公布了第四季度财报，而埃隆马斯克在即将到来的特斯拉投资者日的“总体规划 4”将成为焦点。
X
过去一周股市涨势遭受重大损失，随着美国国债收益率飙升，主要股指突破并测试关键支撑，受周五 热点 PCE 通胀报告. 上升趋势面临越来越大的压力。 主要股指和龙头股仍可站稳脚跟，但投资者应采取更具防御性的态度。
伯克希尔收益
沃伦·巴菲特（Warren Buffett） 伯克希尔·哈撒韦公司 (BRKB) 报告 营业收入下降 8% 与去年同期相比达到 6.7 亿美元。 这反映出伯克希尔铁路业务的利润疲软以及美元贬值，从而增加了其外币债务。 排除货币影响，营业利润增长 13%。
每股营业利润下降 7% 至每股 A 类股约 4,585 美元， 巴伦估计. 这低于 FactSet 普遍预期的每股 5,305 美元。
第四季度净收入下降 53% 至 18.1 亿美元，反映出投资收益下降。
伯克希尔哈撒韦公司在第四季度是股票的净卖家。 但该公司回购了价值 4 亿美元的伯克希尔股票，高于第四季度的约 2.855 亿美元，但低于去年同期的 1 亿美元。
伯克希尔的现金储备从第三季度的近 128.651 亿美元激增至 109 亿美元。
沃伦巴菲特在他的年度股东信中表示，伯克希尔哈撒韦公司将继续持有“大量”现金和国库券。 但他也谴责股票回购的批评者是“经济文盲或巧舌如簧的煽动者”。
BRKB 股价上周下跌 1.4% 至 304.02 点。 这离 321.42 不远 购买点 从大型整合中的平坦基地。 伯克希尔股价周五在触及 2023 年低点后小幅上涨，但仍低于其 50 日线。
中国电动汽车销量、收益
周一开市前，中国电动汽车制造商 理想 (LI) 将报告第四季度业绩。 星期三早上， 仁王 (仁王) 将发布 Q4 财务报告，蔚来汽车、理想汽车和 小鹏 (电动汽车) 还报告了 XNUMX 月份的交货情况。 中国电动汽车和电池巨头 比亚迪 (比亚迪) 应该会在周五之前公布 XNUMX 月份的销售额。
周二的每周中国电动汽车登记数据将有力地表明比亚迪、理想汽车、蔚来汽车和小鹏汽车当月的销量以及特斯拉的交付量。
在 XNUMX 月份表现强劲之后，中国电动汽车股再次下跌。
比亚迪股票和理想汽车削减了 2023 年的涨幅，而蔚来汽车和 XPEV 股票今年以来都在下跌。
特斯拉投资者日
但大事件将是 特斯拉投资者日 1 月 XNUMX 日，星期三。公司没有透露具体时间，但马斯克喜欢将活动一直持续到晚上。 特斯拉 (TSLA) 表示将提供有关低成本车型的下一代电动汽车平台的详细信息。 但是什么时候投入生产呢？ 这家电动汽车巨头也可能最终确认期待已久的 Model 3 更新计划，提供“Highland”升级的详细信息。
特斯拉可能会展示 HW4.0，这是用于驾驶员辅助的最新硬件，包括更好的芯片、更多的摄像头和雷达的回归。 埃隆·马斯克表示，截至 2016 年，所有特斯拉电动汽车都已“硬件就绪”，可以实现全自动驾驶。
这家电动汽车巨头肯定会讨论自己的电池生产工作，包括在内华达州的大型工厂扩建以生产 4680 电池。
电池存储扩展计划和“资本配置”也是关键话题。
Elon Musk 也可能会发布他的第三个“总体规划”，即使他在 2016 年的第二份愿景声明中还留下了一些重要内容。马斯克近一年来一直在暗示 Master Plan 3。
与此同时，特斯拉在 XNUMX 月初的降价让全球订单出现了最初的爆发式增长。 但除了美国的 Model Y 之外，特斯拉的需求似乎再次减弱，而库存却在增加。
中国尤其困难，因为许多电动汽车制造商纷纷效仿特斯拉降价，比亚迪在 XNUMX 月下旬对多款车型降价。 与此同时，未来几个月将推出一系列新车型或更新车型，包括蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车，尤其是比亚迪。
特斯拉股价连续六周上涨，下跌 5.5% 至 196.88。 但股价在 21 日线上方暂停，略低于滑动的 200 日移动平均线。 突破近期高点的决定性举措也将推动特斯拉股价突破其 200 日线。 这将提供一个可能的进入点，但它会很激进，尤其是在当前市场上。 特斯拉投资者日可能是上涨或下跌的重要催化剂，但哪个方向呢？
本文中嵌入的视频讨论了每周的市场行为并分析了特斯拉， Wingstop (WING) 和 MELI 股票。
MercadoLibre (MELI) 是星期五的 当天的IBD股票，在强劲的收益上发出买入信号。 MELI 股票也在 炎症性肠病 50.
道琼斯今日期货
道琼斯期货与标准普尔 6 指数期货和纳斯达克 500 指数期货于美国东部时间周日下午 100 点开盘。
请记住， 道琼斯期货 和其他地方不一定会转化为下一个常规的实际交易 股市 会议。
加入IBD专家，他们在IBD Live的股市反弹中分析可操作的股票
股市反弹
股市反弹经历了艰难的一周，主要股指看起来越来越受损。
道琼斯工业平均指数上周下跌 3% 股票交易，连续第四周亏损。 标准普尔 500 指数下跌 2.7%。 纳斯达克综合指数下跌 3.3%。 小型罗素 2000 指数下跌 2.9%。
10 年期国债收益率上涨 12 个基点至 3.95%，创下 10 月 62 日以来的最高水平。这比 3.33 月 2 日的盘中低点 XNUMX% 上涨了 XNUMX 个基点，当时股市涨势达到顶峰。
美元连续第五周上涨。
美国原油期货上周下跌 0.3% 至每桶 76.32 美元。 铜价下跌 3.9%，周五收于 6 月 XNUMX 日以来的最低水平。
ETF
在增长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (福田) 上周下跌 1.6%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 2.2%。 VanEck Vectors 半导体 ETF (SMH) 下跌 1.9%，其中 Nvidia公司 (NVDA) 提供直接和间接支持。
SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 上周下跌 4.25%。 Global X 美国基础设施发展 ETF (铺平) 下跌 2.3%。 美国全球喷气机 ETF (杰特斯) 下降 2.8%。 SPDR标准普尔房屋建筑商ETF（XHB) 下降 3.2%。 能源选择 SPDR ETF (乐乐) 小幅上涨 0.2%，Financial Select SPDR ETF (XLF) 放弃了 2%，其中 BRKB 股票是 XLF 中持股最多的股票。 医疗保健精选行业 SPDR 基金（第四十五) 下跌 2.6%，创下九周连跌以来的最大跌幅。
反映更具投机性的故事股票，ARK Innovation ETF（阿克) 上周下跌 8.2%，ARK Genomics ETF (阿克) 下滑 8.4%。 特斯拉股票是方舟投资 ETF 的主要持股。
Cathie Wood 的 Ark Invest 也持有比亚迪的少量股份。 伯克希尔哈撒韦仍持有这家中国电动汽车巨头的重要股份，但自去年 40 月以来已将长期持有的比亚迪股份削减了 XNUMX% 以上。
市场反弹分析
股市回调看起来不再只是持续上涨的股市中的正常停顿。 周二，标准普尔 500 指数、纳斯达克综合指数和罗素 2000 指数跌破 21 日移动均线，而道琼斯指数跌破 50 日均线。 这推动股市反弹进入压力下的上升趋势。
经过两天温和的市场波动，周五的热门通胀数据再次冲击主要股指。 标准普尔 500 指数收于 50 日移动均线下方，并正在测试 200 日均线。 纳斯达克收于 200 日线下方，距离 50 日线不远。 道琼斯指数跌至 2023 年以来的最低水平。罗素 2000 指数仍高于其 50 天均线，但也在下跌，测试其 10 周线。
所有这些指数都再次低于 2022 年末的高点。
由于市场反弹温和回落而在前两周弯腰的龙头股开始显着恶化。
就在几周前，通货膨胀似乎正在下降，而经济仍然相对健康。 市场押注 XNUMX 月份加息 XNUMX 个基点将结束美联储的紧缩周期。 现在，包括 XNUMX 月修订在内的 XNUMX 月通胀报告表明，通胀仍然过热，甚至还在上升。 投资者预计至少还会有三次加息，每次加息 XNUMX 个基点，并且收紧政策的可能性越来越大或更快。
美联储加息前景可能会改变，尽管 XNUMX 月份就业报告和下一轮通胀数据还要等几周才能公布。 股市也可能最终反映出修订后的宏观经济和美联储政策预测。 但只要收益率和美元快速上涨，就很难看到股市上涨，更不用说取得进展了。
市场反弹尚未结束，但需要显示一些力量。 标准普尔 500 指数重回 50 日线，纳斯达克指数重回 200 日线将是最低限度的第一步，21 日线是另一个关键水平。 将“压力下的上升趋势”推向“调整中的市场”并不需要太多。 无论哪种方式，许多龙头股可能需要一些时间才能重新站稳脚跟，无论是几天还是几周。
是的，上周一些股票因收益而跳空，尤其是 Nvidia。 但其中一些差距很快就消失了。 WING 股价在周三开盘后不久飙升近 17%，但盘中涨幅大幅回落，实际上本周小幅下跌。
与住房相关的股票继续表现良好，包括建筑商、一些零售商和材料公司。 重型建筑和各种机械名称也表现良好。
但仍然有来自各个行业的一系列股票，在几天的好日子里看起来更有希望。
现在做什么
一月份股市的强劲反弹已经成为过去。 投资者必须适应当前的现实。 目前，主要股指和龙头股都在走低。
现在是采取越来越多的防御姿态的时候了，通过削减赢家和削减输家来显着减少整体风险。 至少在短期内，投资者应尽量避免开仓。 不要因收益或其他消息而大幅波动的股票过于兴奋。 在疲软的市场中，单日收益往往站不住脚。
如果市场反弹恢复势头，一系列股票将提供成功几率更高的买入机会。 因此，请保持您的监视列表是最新的。 相对实力是关键，所以即使他们现在没有明确的买入点，也要关注这些表现强劲的股票。
阅读 大图 每天与市场方向以及领先的股票和行业保持同步。
请在Twitter上关注Ed Carson，网址为： @IBD_ECarson 有关股市更新等信息。
你可能还喜欢：
资料来源：https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo