总结
迈克尔·刘易斯 (Michael Lewis) 的著作《大空头》(The Big Short) 中提到的著名投资者迈克尔·伯里 (Michael Burry) 本月早些时候发布了 Scion Asset Management 2015 年第四季度的股票投资组合,克里斯蒂安·贝尔 (Christian Bale) 在 2022 年的同名电影中饰演过他。
在 2008 年金融危机之前预测次级房贷泡沫将破裂后,伯里通过做空抵押贷款债券大赚一笔。 被影响 沃伦·巴菲特 (交易, 文件夹) 和本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham),这位大师的总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司成立于 2013 年,以其以价值为中心的逆向投资策略而闻名。 它还具有管理相当集中的投资组合的历史。
根据这些指导方针,13F 文件显示他在截至 31 月 XNUMX 日的三个月内建立了七个新头寸,卖出了四只股票并减持了两只股票。 他在此期间最著名的收购是 Black Knight Inc.(BKI, 金融), 相干公司 (COHR, 金融), 阿里巴巴集团控股有限公司 (BABA, 金融), 京东 (JD, 金融) 和 Wolverine World Wide Inc. (全球资讯网, 金融).
投资者应注意,13F 文件并未提供公司持股的完整情况,因为报告仅包括其在美国股票和美国存托凭证中的头寸,但它们仍然可以提供有价值的信息。 此外,这些报告仅反映截至最近的投资组合提交日期的交易和持股情况,报告公司今天或什至在本文发表时可能持有也可能不持有。
黑骑士
宗师入股黑骑士150,000万股(BKI, 金融),将 19.90% 的股票投资组合分配给该头寸。 该股票在本季度的平均交易价格为每股 60.78 美元。
它现在是 Burry 的第二大控股公司。
这家总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的科技公司为抵押贷款、消费贷款、房地产和资本市场行业提供软件、数据和分析解决方案,市值达 9.92 亿美元; 周四其股价约为 63.59 美元, 市盈率 共19.93个 市账率 3.89和 价格销售比 6.35。
GF 价值线
73 分中的 100 分, GF评分 表明公司未来的业绩可能处于平均水平。 虽然它获得了很高的评价 广发价值观是, 盈利, 发展, 资金实力 和 势头 队伍比较温和。
的 大师投资 在黑骑士中, 杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham) (交易, 文件夹) 拥有最大的股份,占其流通股的 0.27%。 华莱士·韦茨(Wallace Weitz) (交易, 文件夹), Ray Dalio (交易, 文件夹) 的布里奇沃特公司, 路易斯·摩尔·培根 (交易, 文件夹), 马里奥·加贝利(Mario Gabelli) (交易, 文件夹), 乔尔·格林布拉特 (交易, 文件夹), 默里·斯塔尔 (交易, 文件夹) 以及 Keeley-Teton 顾问有限责任公司 (交易, 文件夹) 在股票中也有头寸。
相干
Burry 购买了 150,000 股 Coherent(COHR, 金融),将 11.31% 的股权投资组合用于控股。 本季度股票的平均交易价格为每股 34.78 美元。
现在是上师的第三大位置。
该公司以前称为 II-VI Inc. (IIV),在 6.06 月收购 Coherent Inc. 后更名。 该公司总部位于宾夕法尼亚州萨克森堡,为科学、商业和工业用途提供激光和光子技术,市值为 43.59 亿美元; 周四其股价约为 XNUMX 美元, 市账率 1.28和 价格销售比 1.25。
据 GF 价值线,该股虽然被低估,但目前可能是一个价值陷阱。 因此,潜在投资者在做出决定之前应该进行彻底的研究。
另外, GF评分 49 意味着它具有较弱的性能潜力。 尽管收视率很高 盈利 和 资金实力是, 发展 和 广发价值观 排名很低。 但是,它没有获得势头评级,因此可能无法体现公司的全部潜力。
Dodge & Cox 拥有 13.71% 的股份,是相干公司最大的 大师股东. 其他顶级大师投资者包括 Barrow、Hanley、Mewhinney & Strauss、Hotchkis & Wiley、 查克·罗伊斯(Chuck Royce) (交易, 文件夹), 第一鹰投资 (交易, 文件夹), 格林布拉特和 Baillie Gifford (交易, 文件夹).
阿里巴巴
之前在阿里巴巴卖完了(BABA, 金融) 2019年第三季度,投资者进入新的50,000股头寸。 本季度,该股票的平均每股交易价格为 78.85 美元。
它占股票组合的 9.46%,是 Burry 的第四大持股。
这家中国电子商务公司的市值为 248.42 亿美元; 周四其股价约为 93.83 美元, 市盈率 共243.71个 市账率 1.84和 价格销售比 1.95。
基于该 GF 价值线,该股目前似乎被严重低估。
GF评分 91 意味着该公司具有很高的表现潜力,这得益于可靠的评级 盈利, 发展 和 资金实力。 该 广发价值观 和 势头 队伍比较温和。
PRIMECAP管理 (交易, 文件夹) 是最大的 大师股东 阿里巴巴 0.65% 的股份。 该股票也由 Dodge & Cox 持有, 菲利普·拉丰 (交易, 文件夹), 肯·费舍尔 (交易, 文件夹), 戈尔 (交易, 文件夹) 的发电投资, 史蒂芬·科恩 (交易, 文件夹), 罗恩男爵 (交易, 文件夹) 以及 莎拉·凯特勒(Sarah Ketterer) (交易, 文件夹)等等。
JD.com
卖完京东后(JD, 金融) 2019年,宗师吸纳75,000万股,在股权组合中占9.05%空间。 该股票在本季度的平均交易价格为每股 50.31 美元。
这是巴里的第五大位置。
这家总部位于北京的电子商务公司的市值为 72.21 亿美元; 周四其股价约为 46.13 美元, 市盈率 共501.36个 市账率 2.39和 价格销售比 0.48。
GF 价值线 表明该股目前被严重低估。
在高收视率的支持下 发展 和 资金实力,公司未来的业绩很可能是平均水平 GF评分 74。 的 盈利 和 广发价值观 排名较为温和,而 势头 低。
持有1.39%股权, 大通科尔曼 (交易, 文件夹) 是京东最大的 大师股东. 道奇和考克斯,费舍尔, 克里斯戴维斯 (交易, 文件夹), Laffont 和 Baron 也有大量投资。
金刚狼世界
Burry 购买了 356,101 股 Wolverine World Wide (全球资讯网, 金融),现在占股票投资组合的 8.36%。 本季度,股票的平均交易价格为每股 13.29 美元。
该投资现在是大师的第六大持股。
这家总部位于密歇根州罗克福德的鞋类制造商拥有 1.30 亿美元的市值; 周四其股价约为 16.56 美元, 市盈率 共8.49个 市账率 1.99和 价格销售比 0.53。
据 GF 价值线,该股虽然被低估,但目前可能是一个价值陷阱。 因此,潜在投资者在做出决定之前应谨慎考虑其财务状况和其他指标。
随着 GF评分 68分,公司未来业绩潜力不佳。 虽然金刚狼有一个坚实的 盈利 排名,它的评级 资金实力, 广发价值观 和 势头 比较温和 发展 低。
钻石山资本 (交易, 文件夹) 是金刚狼最大的 大师股东 持股 2.44%。 其他顶级投资大师包括 Fisher、Royce、 保罗·都铎·琼斯 (交易, 文件夹), 吉姆·西蒙斯 (交易, 文件夹)' Renaissance Technologies, Gabelli, 卡克斯顿联合公司 (交易, 文件夹) 和 Barrow、Hanley、Mewhinney & Strauss。
其他交易和投资组合构成
本季度,Burry 还在 MGM Resorts International (米高梅, 金融) 和 SkyWest Inc. (天空, 金融), 限制了他在 GEO Group Inc. 的股份 (GEO, 金融) 和 Qurate Retail Inc. (QRTEA, 金融) 并剥离了 CoreCivic
这位大师的 47 万美元股票投资组合由 47 只股票组成,其中投资最多的是周期性消费领域,紧随其后的是技术和工业领域。
来源:https://www.forbes.com/sites/gurufocus/2023/02/24/michael-burrys-top-buys-of-the-4th-quarter/