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字体大小 摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔将美光评级从等重下调至减持。 误。 微米 周五，科技股走低，此前摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔发布了一份关于这家存储芯片公司的严重负面的新报告，将他对该股的评级从“等权重”下调至“减持”。摩尔维持对美光（股票代码：MU）的 56 美元目标，周四收于 63.64 美元。6月30， 美光公布财务业绩 截至 2 月 7.2 日的第三财季，这与华尔街的估计大致相符。 但当天的消息是前景：美光发布的 1.63 月季度指引大大低于华尔街的预期。 美光预计本季度收入为 9.1 亿美元，非公认会计准则利润为每股 2.62 美元； 华尔街一直在寻找 XNUMX 亿美元的收入和每股 XNUMX 美元的非公认会计准则利润。 “在第三财季末，我们看到近期行业比特需求显着减少，这主要归因于包括个人电脑和智能手机在内的消费市场的终端需求疲软，”美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 当时表示。 “这些消费市场受到中国消费支出疲软、俄乌战争和全球通胀上升的影响。”通讯注册 巴伦日报 早上的简报会，介绍您未来一天需要了解的内容，包括Barron和MarketWatch作家的独家评论。令人惊讶的是，尽管有严峻的预测，美光股价自 19 月 1 日收于 53.55 美元以来已上涨 XNUMX%。 华尔街似乎将疲软的前景视为公司基本面的底部。 摩尔不同意。摩尔在一份研究报告中写道：“我们对最近的观点表示质疑，即美光较弱的指导'清理了甲板'，并使股票——在某种程度上，集团——为更好的结果做好了准备。” “虽然相对于当时的前景，美光可能会保守地指导，但市场继续恶化，无论是数量（指导疲软的主要原因）还是定价。”摩尔写道，他从多个美光客户那里听说，他们现在正在采取更积极的库存管理方法，一些个人电脑和服务器制造商的 DRAM 采购量在本季度比 30 月季度下降了 20%。 他指出，本周针对云应用的 DRAM 价格被美光的竞争对手报价下降了 XNUMX% 或更多。摩尔补充说，虽然客户正在降低库存，但生产商的库存水平正在上升。 “这种动态的结果是到 2023 年的不确定性，”摩尔写道。摩尔承认，基于过去的市盈率倍数，美光股票似乎“非常便宜”，其账面价值为每股 42.50 美元，提供了下行保护。 但他认为，根据当前或低谷的现金流倍数，这只股票实际上看起来很昂贵。 他建议投资者更多地关注现金流作为一项关键指标，并指出该股过去曾跌破账面价值。 “在现金流方面，该公司比内存同行贵得多，”他写道。 美光股价下跌 3.3% 至 61.54 美元。写信给Eric J. Savitz [电子邮件保护]
误。
微米 周五，科技股走低，此前摩根士丹利分析师约瑟夫摩尔发布了一份关于这家存储芯片公司的严重负面的新报告，将他对该股的评级从“等权重”下调至“减持”。
摩尔维持对美光（股票代码：MU）的 56 美元目标，周四收于 63.64 美元。
6月30， 美光公布财务业绩 截至 2 月 7.2 日的第三财季，这与华尔街的估计大致相符。 但当天的消息是前景：美光发布的 1.63 月季度指引大大低于华尔街的预期。 美光预计本季度收入为 9.1 亿美元，非公认会计准则利润为每股 2.62 美元； 华尔街一直在寻找 XNUMX 亿美元的收入和每股 XNUMX 美元的非公认会计准则利润。
“在第三财季末，我们看到近期行业比特需求显着减少，这主要归因于包括个人电脑和智能手机在内的消费市场的终端需求疲软，”美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 当时表示。 “这些消费市场受到中国消费支出疲软、俄乌战争和全球通胀上升的影响。”
早上的简报会，介绍您未来一天需要了解的内容，包括Barron和MarketWatch作家的独家评论。
令人惊讶的是，尽管有严峻的预测，美光股价自 19 月 1 日收于 53.55 美元以来已上涨 XNUMX%。 华尔街似乎将疲软的前景视为公司基本面的底部。 摩尔不同意。
摩尔在一份研究报告中写道：“我们对最近的观点表示质疑，即美光较弱的指导'清理了甲板'，并使股票——在某种程度上，集团——为更好的结果做好了准备。” “虽然相对于当时的前景，美光可能会保守地指导，但市场继续恶化，无论是数量（指导疲软的主要原因）还是定价。”
摩尔写道，他从多个美光客户那里听说，他们现在正在采取更积极的库存管理方法，一些个人电脑和服务器制造商的 DRAM 采购量在本季度比 30 月季度下降了 20%。 他指出，本周针对云应用的 DRAM 价格被美光的竞争对手报价下降了 XNUMX% 或更多。
摩尔补充说，虽然客户正在降低库存，但生产商的库存水平正在上升。 “这种动态的结果是到 2023 年的不确定性，”摩尔写道。
摩尔承认，基于过去的市盈率倍数，美光股票似乎“非常便宜”，其账面价值为每股 42.50 美元，提供了下行保护。 但他认为，根据当前或低谷的现金流倍数，这只股票实际上看起来很昂贵。 他建议投资者更多地关注现金流作为一项关键指标，并指出该股过去曾跌破账面价值。 “在现金流方面，该公司比内存同行贵得多，”他写道。
美光股价下跌 3.3% 至 61.54 美元。
写信给Eric J. Savitz [电子邮件保护]
资料来源：https://www.barrons.com/articles/micron-stock-downgrade-rally-51658500476?siteid=yhoof2&yptr=yahoo