Molson Coors 获得另一个 Bud Light-Driven 升级

此举是因为尼尔森预计“鉴于该公司主要的 Miller Lite 和 Coors Light 品牌最近在北美的市场份额大幅增长（过去两个月增长 13% ) 来自消费者对竞争对手 Bud Light 的持续抵制。”

关于 Molson Coors 的品牌能从 Bud Light 风波中获益多久存在一些争论——该品牌与跨性别影响者 Dylan Mulvaney 的合作引发了强烈反对。 随后的 AB InBev（股票代码：BUD）管理决策使情况变得更糟——甚至在公司自己的分销商中也是如此。

然而尼尔森认为，这种提振看起来是可持续的，而且这种情况对盈利的影响仍然被投资者低估了。 他将 Molson Coors 今年和接下来的全年盈利预期分别从之前的 4.85 美元和 4.95 美元上调至 4.55 美元和 4.70 美元。

他并不孤单。 周二，美国银行证券也将 Molson Coors 升级为中性，理由是市场份额增加。 一周前，TD Cowen 分析师 Vivien Azer 重申了她对 Molson Coors 的看好立场，理由是其持久的市场份额势头。 

也就是说，百威英博的看涨者也没有退缩。 这主要是因为 AB InBev 和 Molson Coors 在全球范围内仍然可以成为赢家。 作为 “巴伦周刊” 之前曾指出，考虑到百威英博在全球的增长，百威啤酒的失误看起来就像茶壶里的暴风雨。 《华尔街日报》也强调了买入机会。

“考虑到 1 月份前三周美国销量下降约占 [AB InBev 全球销量] 的 XNUMX%。这件事完全是美国的问题，”Gimme Credit 的 Dave Novosel 周五写道。

他指出，该公司仅从北美获得约 28% 的销售额，而来自美国的销售额则更少

Novosel 写道：“我们预计，在其所有地理区域中，北美将成为 2023 年增长最低的地区，南美和中美洲将提供大部分增长。” “我们估计百威英博今年将产生近 62 亿美元的收入，因此它可以轻松吸收如此巨大的冲击。”

与此同时，在文化战争中迷失的事实是，百威英博的全球有机增长轨迹看起来完好无损，而降温的通胀似乎将提高利润率，而且该公司的杠杆率正在下降，因为它正在偿还债务。

所有这些因素导致 Novosel 确认了他对该股的买入建议，以及对未来的一些乐观态度。

“我们认为，许多流离失所的百威淡啤饮用者很可能会回来，特别是如果该公司拒绝在争议中确立立场并更多地关注啤酒本身的特性，”Novosel 写道。

或者正如荷马·辛普森 (Homer Simpson) 如此简洁地说的那样，“敬酒：生活中所有问题的起因和解决方案。”

写信给Teresa Rivas，网址为 [电子邮件保护]