石油是全球后疫情时代能源复苏的异类

的的2022版 bp 世界能源统计评论 最近出版（71^st 年度版），这意味着我的时间到了 全年 评论。 （……以及我年度披露的时间：在加入贝克研究所之前，我领导了《评论》的制作工作了十几年，并且仍然是 bp 的股东。）

该评论包含关于每种能源形式以及能源转型所需的关键矿物的全面、客观的全球数据。 [1] 这篇笔记几乎不会触及评论中包含的迷人见解的表面，因此请查看其数据（可免费下载）以自己探索能源世界！

一个巨大的警告：该评论包含到 2021 年的年度数据，因此它不允许我们评估俄罗斯在今年 XNUMX 月入侵乌克兰的能源影响——除非在某种程度上 入侵前准备 去年影响了市场，尤其是天然气。

一方面，《评论》的调查结果并不令人惊讶。 在 2020 年全球能源消耗和产量因新冠疫情而创纪录下降后，2021 年出现强劲复苏。 确实，全球能源消耗量创历史新高（+5.8%）； 能源生产增长也很强劲（+4.2%，为 2010 年以来最强劲的增长，但低于 5.4 年 2004% 的创纪录增长）。

所有能源形式的消费和生产，但水电的增长速度超过了 10 年的平均水平（许多地区的水电受到降雨不足的限制）。 虽然（非水电）可再生能源再次成为增长最快的能源（+15%），但煤炭和石油的消费量相对于其 10 年平均水平尤其强劲（因为石油和煤炭在 2020 年的消费量下降幅度最大） .

随着化石燃料消费量的快速增长，能源消费产生的二氧化碳排放量也出现了创纪录的增长，增长了2%（相比之下，5.9年平均增长仅为10%）。

迄今为止，中国仍然是世界上最大的能源消费国和生产国，并且在任何国家中消费和生产都出现了最大（绝对）增长。 尽管中国是少数几个在 2020 年能源消费量没有下降的国家之一，但去年的增长是 10 年历史平均水平的两倍多。 去年，中国占全球能源消费的四分之一，仅占能源生产的 20% 多一点——但它却占全球能源消费的约三分之一 发展 去年全球能源消费和生产。 它的石油、煤炭、核能和可再生能源消费增长最快（天然气使用增长仅次于俄罗斯）。 它还占全球煤炭产量增长的一半。

对于所有形式的化石能源，消费增长都快于生产。 全球库存下降。 毫不奇怪，所有形式的化石能源的价格在 2021 年都有所上涨。

消费和生产不匹配的真正异常值是石油：消费增长了非常强劲的 6.1%（自 1976 年以来的最高百分比），而产量增长了 1.5%。 石油生产的相对疲软主要是由于欧佩克+持续的产量限制。 由于历史上最大规模的协调减产，在 2020 年急剧下降（-3.9 Mb/d）之后，欧佩克+的产量在 2021 年再次下降（-0.2 Mb/d）作为集团 非常缓慢地 解除了之前的减产（在一些无法达到生产配额的参与国的帮助下）。 随着投资和油价的回升，其他地区（包括美国）的产量增加了 1.6 Mb/d。

这在全球石油贸易相对疲弱的复苏中也很明显。 虽然全球消费和生产的强劲增长导致天然气和煤炭贸易增长了历史平均水平的两倍（甚至三倍），但石油贸易增长了约 3%，仅略高于 10 年平均水平（约 2%）。

事实上，2021 年全球能源消耗高于大流行前所有形式能源的供需水平，但石油和核能除外（仍比大流行前水平低 1%）。 就石油而言，去年全球消费量比大流行前水平低约 3.5 Mb/d (-3.7%)，这主要是由于航空旅行恢复缓慢； bp 指出，对航空燃料的需求仍比 33 年水平低 2019%。

但全球石油产量甚至更弱，2021 年的产量仍比大流行前水平低 5 Mb/d ——在这里，驱动因素是政府的选择，而不是大流行。 欧佩克+国家占下降的绝大部分（82%）； 去年这些国家的产出仍然比大流行前水平低 4.1 Mb/d 或 9%。

事实上，在此期间产量下降幅度最大的十个国家中，有七个是欧佩克+减产的参与者，沙特阿拉伯和俄罗斯——该集团的领导者以及两个最大的欧佩克+生产国——的减产幅度最大。

bp 数据显示的 2021 年市场力量和政治选择的相互作用，显然也在今年的全球能源市场中发挥作用。 今年到目前为止，欧佩克+集团已经 进行 逐步扭转 2020 年实施的与 COVID 相关的减产； XNUMX月，该集团的配额将完全恢复到大流行前的水平。 但仍有许多国家 无法 满足其配额，而俄罗斯供应（石油和天然气）的风险仍然是欧盟寻求的焦点 减少 它的依赖。 对能源安全（以及更高的价格）的日益关注正在推动煤炭消费和可再生能源的增长。 这将如何影响全球能源供应的持续复苏？ 这对价格和需求意味着什么？ 答案——一如既往——将在数据中找到。

[1] 评论不包含的一项是全球能源生产； 它有关于总能源消耗和每种能源生产的数据，但它没有将逐个燃料的生产数据汇总到总能源生产表中。 然而，正如我在前几年的评论中所解释的，一个简化的假设允许我为这篇评论建立自己的总能量生产表。