甲骨文的云实力、“弹性”收入促使分析师提高目标

然而，Stifel 将其甲骨文目标价从周五的 84 美元上调至 75 美元，理由是该公司的 Cerner 健康业务及其 Oracle 云基础设施产品的表现。 Stifel 分析师 Brad Reback 在发布的一份报告中写道：“鉴于近期 Cerner 的顺风和现有 Oracle 客户将本地工作负载提升并转移到 Oracle Cloud，我们预计短期结果会一致。” Stifel 对甲骨文的评级为持有。

甲骨文董事长拉里埃里森表示，自 2022 年 5 月甲骨文收购 Cerner 以来，该公司的医疗保健合同基数增加了 XNUMX 亿美元。 他在周四的一份声明中表示：“虽然我们对 Cerner 业务的早期成功感到高兴，但我们预计新医疗保健合同的签署将在未来几个季度加速。”

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第三季度，甲骨文的云服务和许可支持收入为 8.92 亿美元，高于上年同期的 7.64 亿美元。 公司总收入为 12.4 亿美元，高于去年同期的 10.51 亿美元。

摩根大通上周五将甲骨文目标价从 93 美元上调至 87 美元。 摩根大通分析师马克墨菲写道：“总的来说，我们认为甲骨文的弹性、粘性和大部分经常性收入流使该公司在大流行后的环境中处于相对领先的地位。” “我们对最近一个季度潜在的经常性收入有机增长和稳健的有机积压增长感到鼓舞，并相信云转移将继续取得进展。” 摩根大通对甲骨文的评级为增持。

甲骨文预测第四季度每股收益为 1.56 美元至 1.60 美元，收入增长 15% 至 17%，即 13.62 亿美元至 13.85 亿美元。 FactSet 调查的分析师预计每股收益为 1.47 美元，营收为 13.75 亿美元。

Mizuho Securities 分析师 Siti Panigrahi 表示，甲骨文在强劲的云收入推动下取得了稳健的业绩，尽管这部分被本地许可收入的疲软所抵消。 “我们对强劲的 FQ4 指引印象深刻，这反映了云业务（OCI 和 SaaS）的加速发展势头，让我们对我们的论点更有信心，因为 OCI 和 Fusion 应用程序推动增长，甲骨文继续成为软件领域更具弹性的品牌之一，“ 他写了。 “我们认为投资者可能低估了甲骨文在中期产生稳固的收入和现金流增长并超过其 26 财年目标的潜力。”

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瑞穗对甲骨文的评级为买入，目标价为 116 美元。

甲骨文股价在 6.3 年上涨 2023%，涨幅超过标准普尔 500 指数
SPX，
-0.92％
上涨 2.1%，纳斯达克综合指数
COMP，
-1.35％
上涨2.3％。

在 FactSet 调查的 33 位分析师中，有 14 位给予增持或买入评级，17 位给予持有评级，两名给予减持或卖出评级。

Wallace Witkowski 的补充报道。