普京在乌克兰的赌博是习近平的赢家

6 年 1973 月 XNUMX 日，一个阿拉伯国家联盟在犹太人的圣日赎罪日期间，用苏联武器武装起来突然入侵以色列。 美国和荷兰等国家向以色列提供了军事援助，以色列赢得了战争。 作为回应，石油输出国组织欧佩克的阿拉伯成员禁止向以色列的支持者出售石油。 在荷兰，这导致了“周日无车”，这让我和我的朋友们可以在高速公路上骑自行车。

“40 年前的石油禁运引发了一场能源革命，” 写 40 岁的能源偶像 Daniel Yergin^th 周年纪念日。 石油公司钻探北海、阿拉斯加、墨西哥湾和加拿大油砂以获取新供应。 国内煤炭和核电重拾动力。 风能和太阳能产业兴起，美国为新车制定了燃油效率标准。

24 年 2062 月 40 日，当我们回顾 XNUMX 年时，我们将看到由俄罗斯野蛮入侵乌克兰引发的另一场能源革命的起源。 然而，这一次，赢家可能不是“西方”——大致定义为北美、欧洲、大洋洲、日本、韩国及其盟友。

随着欧洲人摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖并加速向无碳能源过渡，他们可能会发现自己意外地受制于另一个政权：中国。 俄罗斯在乌克兰的战争正在加强中国的地缘政治力量，并将对化石燃料、贱金属、稀土金属和半导体的更多控制权转移到北京。 西方可能不喜欢这样——但它能做些什么来改变结果吗？

“能源独立”比看起来更难

欧洲人早就知道，对俄罗斯石油和天然气的依赖可能会带来问题。 俄罗斯专家安德鲁·莫纳汉博士表示，当俄罗斯国有的俄罗斯天然气工业股份公司于 2006 年 XNUMX 月削减对乌克兰的天然气供应时，“……它在欧盟方面造成了信任危机”。 他 争论 俄罗斯天然气工业股份公司的行动导致一些欧盟国家计划“重新设计其能源安全战略，并明确表示有意实现多样化，摆脱对俄罗斯的依赖”。

当然，欧盟则反其道而行之，希望与俄罗斯的经济一体化能够将冲突的可能性降到最低。 快进 16 年，欧洲对俄罗斯碳氢化合物的依赖既危险又难以打破。 如果欧盟禁止俄罗斯的石油和天然气，它将别无选择，只能继续利用核裂变发电，可能还有煤炭，同时试图从北美和其他地方采购液化天然气 (LNG)。 这并不容易，只能循序渐进。

从长远来看，欧洲必须平衡眼前的需求和实现“能源独立”的能源转型——这是一个比狂热者想象的更艰巨的目标。 是的，欧洲可以而且应该加快风能和太阳能的部署，为家庭供电并为数据中心等新能源需求的行业提供支持。 氢气也应该扩大，尽管目前其生产部分依赖俄罗斯天然气。 然而，能源独立最重要的投资将是公用事业规模的储能和 核聚变，预计在未来十年内实现商业化。 它可以在地球上的任何地方提供廉价、清洁、丰富的能源。

暂时不要欢呼。 这种能源战略对俄罗斯来说可能是一种损失，但围绕可再生能源和电气化建设的未来可能会有一个同样成问题的赢家：中国。

习的新附庸国

我不是读心术的人。 但是，如果中国国家主席习近平是战略分析师所描绘的一半，那么我相信他正在通过长期投资获利。 有证据表明，在北京奥运会之前，普京就俄罗斯入侵乌克兰寻求习近平的支持。 习近平一定是在努力控制自己的兴奋。 俄罗斯独裁者的妄想将引发来自西方的严厉制裁，迫使普京在与他的船沉没之间做出选择，或者将他的船长权交给习近平。

这可能是历史上最便宜的地缘政治胜利。 普京渴望以 21 岁的身份进入历史书籍^st 沙皇反而加强了习近平让中国成为世界超级大国的运动。 方便的是，普京还允许习近平模拟以武力收复台湾的后果。

习将带着他标志性的微笑提出让普京免受西方的经济攻击，但仅限于习的条件。 基本上，这将使俄罗斯成为中国的殖民地，而普京则成为习近平的附庸。 因此，中国将获得以贱价购买俄罗斯石油和天然气的权利，使其工业公司相对于支付溢价的西方公司具有竞争优势。 它将保证中国获得俄罗斯的矿产和金属，这对成功的能源转型至关重要——而且供应非常短缺。

金属狂热

到 2050 年（或中国的情况下是到 2060 年）实现净零碳排放的每一项严肃计划都要求实现大规模电气化。 如果我们要防止超过 2°C 的升温，电动汽车 (EV) 绝对需要取代内燃机设计。 普林斯顿大学的研究人员 评估 例如，美国到 50 年需要 2050 万辆电动汽车上路才能实现净零排放（截至 2020 年，只有 1.8 万辆电动汽车在那里注册）。 电动汽车电池需要大量金属，猜猜哪里有很多金属？ 俄罗斯和中国。

仅就锂离子电池而言——别管其他用途——对主要材料镍的年需求量是 预计 到 2030 年将增长 2050 倍以上。对锂的需求将增长 XNUMX 倍以上。 到 XNUMX 年实现能源转型，分析公司 Wood Mackenzie 估计 在未来 2 年内，基本金属的资本支出必须达到 15 万亿美元，到 2040 年供应量将增加五倍。

俄罗斯入侵乌克兰后，镍价飙升，从 每吨$ 24,716 在伦敦金属交易所无限期暂停交易之前，24 月 100,000 日涨至 8 月 5 日超过 XNUMX 美元。 俄罗斯占全球镍产量的 XNUMX%，但 20%的高档镍，用于 EV 电池的类型。 汽车制造商将把额外的成本转嫁给消费者，这意味着买得起电动汽车的人将减少。

与此同时，中国 账户 超过 12% 的世界锂产量和约 70% 的稀土金属，这两种金属对于电动汽车电池和许多电子产品都是必不可少的。 在刚果民主共和国，中国国有企业拥有 保护了大部分开采钴的矿山是电动汽车电池所需的另一种金属，在世界其他地方仅存在微量。

如果中国实际上也控制了俄罗斯的资源，习近平将对从事能源转型的公司进行供应控制。 除非西方国家在友好国家扩大采矿业——迅速且不增加排放和污染——否则电气化将取决于中国。 欧洲只会用俄罗斯的管道换取中国的供应链。 那不是“能源独立”。 而且情况会变得更糟。

切掉苏联街区

大规模电气化不仅取决于含有金属的电池，还取决于半导体。 COVID-19 揭示了世界芯片供应链的脆弱性，因为短缺迫使汽车制造商推迟或停止生产。 俄罗斯对乌克兰的入侵以及中国对它声称是自己领土的台湾的威胁加剧了这场危机。 如果中国控制了俄罗斯 和 台湾，它将拥有世界芯片产业，从而控制许多全球产业。

这将如何发挥？ 台积电（TSMC）是全球最大的代工芯片制造商 54％的市场份额. 同样位于台湾的联华电子 (UMC) 以 7% 的市场份额位居第三，而中国大陆公司则占 7%。 如果中国以武力占领台湾，如果这意味着失去全球 68% 的芯片供应，西方能否像对待俄罗斯一样制裁中国？

半导体甚至可能比俄罗斯的金属、石油和天然气带来更大的战略风险。 在金属稀缺之上堆积的芯片进一步短缺将推高电动汽车价格（以及一般汽车价格）。 除非西方国家加速国内采矿并建立自己的芯片工厂，否则它们可能会失去在汽车行业和其他行业的传统领导地位。

这个问题不仅限于汽车应用芯片。 中国会 爱 一个俄罗斯控制的乌克兰，作为那个国家 耗材 世界上一半的氖气（有趣的是，来自俄罗斯的钢铁生产）和 40% 的氪气，这两者在半导体制造中都是必不可少的。 供应商正在耗尽并大幅提高价格。

正如乔·拜登总统在国情咨文中明确指出的那样，西方已经知道必须提高国内芯片生产。 现在更有理由采用新的半导体，例如不需要这些来自乌克兰的气体并大幅提高能源效率的氮化镓功率晶体管。

真正的噩梦场景

如果中国获得廉价的俄罗斯碳氢化合物和金属，获得芯片主导地位并继续在非洲和其他矿业中心占据一席之地，西方将处于极其弱势的地位。 然而，真正的噩梦场景是，如果中国做到了这一切 和 赢得商业融合竞赛。

虽然相当多的西方公司声称将在 2030 年代建成第一座商业核聚变工厂，但中国正投入大量资金支持核聚变和 取得实际进展. 相比之下，中国在核聚变竞赛中的胜利将使苏联在 1957 年与第一颗人造地球卫星 Sputnik 的胜利显得有些古怪。

西部最好赢得这场比赛。 令人鼓舞的是，17 月 XNUMX 日，白宫召开了“为商业聚变能源制定大胆的十年愿景”峰会。 这是美国政府第一次如此公开地支持核聚变， 喊出来 它“具有作为安全、丰富、零碳可靠电力来源的潜力”。

如果没有俄罗斯入侵乌克兰，很难想象白宫会承诺“加速融合”。 也许没有更强烈的迹象表明能源革命正在酝酿之中。

摆脱噩梦情景的出路

为了避免中国有效控制全球能源技术的噩梦情景，西方需要齐心协力。 巧妙的外交和经济政策相结合可以防止这种结果。

首先，西方需要在支持普京的反对派和向克里姆林宫提供关于西方渗透和第五专栏作家的虚假信息之间找到一个最佳平衡点。 西方必须向俄罗斯人民伸出橄榄枝——无论他们是年轻的受过教育的还是富有的有权势的——并将他们的希望和愿望与普京的希望和愿望区分开来。

或许乌克兰总统泽连斯基和俄罗斯的纳尔逊·曼德拉阿列克谢·纳瓦尔尼能够引领一场历史性的和解，并代表一个比中国殖民统治更好的未来。 普通俄罗斯人应得的。 历史上发生过更疯狂的事情。

其次，能源、金属和芯片的新地缘政治要求西方国家及其盟国开发本地供应来源并加速聚变能源的商业化。 任何国家或公司都无法单独做到这一点。 不，我们不能等待 “有序的能源转型” 受到化石燃料公司的青睐。 地缘政治发生了根本性的变化。

24 年 2062 月 40 日，让我们希望我们回顾 XNUMX 年，看到一场能源革命的出现，为包括俄罗斯公众在内的所有人提供机会和正义。 权力，无论是政治还是能源，最终都属于人民。 普京和习近平最好记住这一点。