皇家加勒比将发行 900 亿美元 2025 年到期的可转换债券

皇家加勒比集团
RCL，
-8.93％
周一表示，它已开始私募发行 900 亿美元的高级可转换债券，这些债券将于 2025 年到期。该公司表示将授予初始购买者购买最多 135 亿美元可转换债券的选择权。 “本次发行的目的是用新的长期可转换债券取代一些现有的近期到期的可转换债券，其方式不会对股东造成稀释，如下所述，”该公司首席财务官 Naftali Holtz 表示。皇家加勒比集团。 该公司将回购部分 2.875 年 15 月 2023 日到期的 4.25% 票据和 15 年 2023 月 2.5 日到期的 50% 可转换债券。股价在盘前下跌 500%，今年迄今已下跌 XNUMX%，而标准普尔 XNUMX 指数
SPX，
+0.18%
已经下降了13％。