硅谷银行推出 2.25 亿美元的股票发售以支撑资本基础

硅谷银行在其美国国债和抵押贷款支持证券投资组合遭受巨额亏损后，发起了 2.25 亿美元的股票发售，因为这家专注于技术的银行正努力应对利率上升和许多美国初创企业的现金紧缩问题它帮助融资。

总部位于加利福尼亚州的 SVB 周三表示，它计划向投资者发行 1.25 亿美元的普通股，并进一步发行 500 亿美元的强制性可转换优先股，这些股票对现有股东的稀释作用略小。 私募股权公司 General Atlantic 也同意在另一笔私人交易中购买该银行 500 亿美元的普通股。

根据其周三的声明，在出售约 1.8 亿美元被归类为可供出售的证券后损失了约 21 亿美元后，股票出售将有助于支撑该银行的资本基础。

截至 2022 年底，该银行拥有 26.1 亿美元的可供出售证券。 其中大部分是美国国债，但也包括外国政府债务和抵押贷款支持证券。 它还在持有至到期的投资组合中持有约 91 亿美元的证券。

SVB 股价在纽约盘后交易中下跌约 15%。

近年来，随着资金在低利率时代涌入硅谷初创企业，该银行为风险资本支持的美国科技和生命科学公司提供服务的利基帮助它实现了大幅增长。

从 2018 年到 2021 年底，SVB 的股价翻了一番多，市值达到了超过 44 亿美元的峰值。 

然而，银行现在 痛苦 由于风险投资资金放缓，许多客户烧钱，以及在利率处于最低水平时进行的投资亏损。

在最近的科技繁荣时期，SVB 的存款激增，因为它从初创企业那里获得了大量风险投资资金。 SVB 将这些存款中的大部分投资于美国国债等长期证券，这些证券被认为是安全的，但由于美联储提高了利率，现在的价值低于银行购买它们时的价值。

总部位于纽约的 General Atlantic 积极利用其成长资本基金对上市公司和私营公司进行大量少数股权投资。 据知情人士透露，十多年来，它一直是该银行的客户。 它也有投资银行的历史，是第一共和国的早期支持者。

高盛和 SVB 证券担任股票销售的账簿管理人。

Sujeet Indap 和 Tabby Kinder 的补充报道