“一些公司正在关门，其他公司正在关闭部门”：火箭首席执行官概述了应对抵押贷款急剧下降的计划

买家——和 卖家 太——犹豫不决。 这迫使贷方大幅削减开支。

“这项业务的运作方式是，有时系统会投入过多的容量，而这正是 2020 年和 2021 年发生的情况，”总部位于底特律的火箭公司首席执行官杰·法纳 (Jay Farner) 是美国最大的集团之一。抵押贷款人告诉 MarketWatch。

“这可能很痛苦……一些公司正在关门，另一些公司正在关闭其公司的部门。 其他人正在裁员，”法纳补充道。 “不幸的是，这是过程的一部分——能力出来了。”

但火箭正试图在风暴中保持稳定。 它正在深入推进其最近收购的个人理财应用程序； 与同行竞争以赢得客户； 它正在努力提高效率。

“所有这些都将使我们有机会提高转化率并扩大市场份额，”法纳说。

拥有 Rocket Mortgage、Rocket Money、Rocket Solar 等公司的 Rocket 去了 2020 年 XNUMX 月上旬大流行期间的公众 在纽约证券交易所。 它筹集了 1.8 亿美元，向感兴趣的投资者发行每股 18 美元。 （甚至变成了 模因股票 在一个点上。）

但经过两年的出色表现，与该行业的其他公司一样，该公司正在从高利率和买家需求下降造成的风暴造成的损失中恢复过来。 该股周一的交易价格低于每股 8 美元。

根据数据，利率从去年这个时候的 3.16% 上升到 6.02 月中旬的 XNUMX% Freddie Mac 的每周调查。 销售额的大幅下降和更广泛的行业导致一些专家称其为“住房衰退设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“ 

许多贷方正在裁员，比如银行 花旗集团
C,
+0.27%
至 摩根大通
JPM，
+0.92%
和像这样的初创公司 更好. 一些较小的服装甚至已经完全关闭，比如 REALI，一家房地产科技创业公司，以及 新芽抵押. 基于平面 第一担保抵押贷款公司 申请第 11 章破产保护。 

Inside Mortgage Finance 表示，Rocket 及其非银行同行在市场上占有相当大的份额，约占抵押贷款的三分之二。

与传统银行不同，客户不能在非银行贷方开设支票或储蓄账户。 与用自己客户的存款为贷款提供资金的银行不同，非银行机构从资本市场借钱为借款人提供抵押贷款。

当利率回到 2008 年的水平时，这些非银行贷款机构陷入困境。 抵押贷款需求比去年同期下降了近 30%。

NAR 高级经济学家兼预测主管 Nadia Evangelou 在一份声明中表示：“与一年前相比，每月的抵押贷款支付增加了约 60%。” 

对于买家来说，负担能力严重恶化。 哈佛住房研究联合中心的研究人员周五表示，早在 2021 年 3 月利率为 340,700% 时，以 79,600 美元的中位价购买房屋所需的年收入为 XNUMX 美元。

到 2022 年 5.41 月，利率为 403,800%，中位价升至 115,000 美元，买房所需的年收入为 XNUMX 美元。

因此，买家正在逃离市场。 火箭也没有幸免：在 四月 和 八月，该公司裁员以应对业务下滑。  

第二季度，该公司报告的总收入为 1.4 亿美元，低于第一季度的 2.7 亿美元。 第二季度的净收入为 60 万美元，低于第一季度的 1 亿美元。

对于火箭
RKT，
+0.53% ,
法纳说，热度正在抢占更大的一块馅饼。

“你有一个大约 4 万亿美元的抵押贷款市场。 现在你将拥有一个价值 2 万亿美元左右的市场，无论是给予还是接受，”他说。 

它可能已经缩小，但“这仍然是一个巨大的市场，”法纳补充道。 他正在寻求增加市场份额。 

Inside Mortgage Finance 表示，Rocket 目前的市场份额约为 6.4%，截至今年第一季度，这是所有银行和非银行机构中最大的。

“2020 年和 2021 年是有史以来交易量最高的年份，”抵押银行家协会首席经济学家迈克·弗拉坦托尼 (Mike Fratantoni) 告诉 MarketWatch。 “在大流行期间，放贷人真的很难招聘来填补他们的空缺……我们听说高产官员有七位数的签约奖金。” 

抵押贷款咨询公司 Stratmor Group 表示，一位贷方称他们为“怪物签约奖金。=

但在费率上涨和业务枯竭之后，需要减少产能以“调整整个行业的规模”，Fratantoni 补充道。

随着美联储将进一步加息，这可能会进一步推高抵押贷款利率并给企业带来压力，抵押贷款公司一直在努力提高竞争力并吸引买家。

上周五，火箭宣布了其“通胀克星' 计划，该计划提供在贷款的第一年将买方的抵押贷款削减一个百分点。

换句话说，如果买家拿出 6% 的抵押贷款，Rocket 将提供一年 5% 的抵押贷款。 这为购买 30 美元房屋的 5.75 年抵押贷款 400,000% 的买家节省了第一年近 3,000 美元的费用。 

它还 接手 抵押贷款起源于 桑坦德银行
SAN，
-0.40％,
作为公司 退出美国抵押贷款市场。 火箭 最近花费了1.3亿美元。 收购 Truebill，个人理财应用。

首席执行官表示，收购 Truebill，现在更名为 Rocket Money，是试图加深与客户联系的又一举措，并提供更有针对性的产品，而无需过多的文书工作。

他说，Rocket Money 在获得消费者许可的情况下可以访问消费者的信用信息，这使得监控财务状况变得更加容易。 “更新数据将使我们能够随时准备好抵押贷款，”法纳说。

专家说，对于那些确实希望获得抵押贷款的人来说，将会有激烈的竞争。 而且还有 很多削减即将到来，基于 Fratantoni 的估计。 他说，现在再融资已经下降，利率是一年前的两倍多，贷方的利润正在缩小。

Frantantoni 补充说，预计抵押贷款行业的就业人数将下降 20% 至 30%。 截至第二季度，贷方仅裁减了 2% 至 10% 的员工。

其他人说，活动的下降对该行业敲响了警钟。 “经济并没有崩溃，”William Raveis Mortgage 地区副总裁梅丽莎科恩告诉 MarketWatch。 “只是抵押贷款业务太大了。” 

（艾玛奥克曼对这个故事做出了贡献。）

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