可能抵消损失的税收策略——但投资者需要立即采取行动

今年冬天，投资者可能会在税收方面敲响警钟，但事实并非如此。

根据 BNY Mellon 的 Ben Slavin 的说法，现在是出售亏损投资的关键时刻 减少资本利得. 他警告说等到一月或二月可能为时已晚。

该公司的 ETF 全球负责人告诉 CNBC，“共同基金投资者将面临相当大的意外”ETF边缘“ 上周。 “很多共同基金公司已经在他们的网站上提供了预估，所以投资者可以看看他们对资本收益的预期是什么，以及他们将在年底收到什么样的税单。年。”

由于今年主要股指走低，斯莱文认为该策略具有广泛的吸引力。

“这不仅仅是收割损失，”他说。 “现在正是审视您拥有的投资组合并了解如何在这些市场中定位自己的最佳时机。 这是一把双刃剑。”

State Street Global Advisors 的马特·巴托里尼 (Matt Bartolini) 也看到了希望抵消税收损失并留在市场上的投资者的优势。

“你拥有一个追踪广泛美国股票基础的共同基金。 ......由于与整体投资组合相关的损失，该共同基金实际上可能会支付大量资本收益股息，“该公司的董事总经理在同一部门表示。 “在这个时候，卖出共同基金，然后买入相关的 ETF，这样你就可以维持你的市场敞口，并在市场上的某些领域收获这些损失。”

Bartolini 表示，投资者还可以出售基础广泛的 ETF，然后回购覆盖类似市场的其他 ETF。

“我们在客户的投资组合中看到的税收损失收割中使用的策略之一是降低成本，进入成本较低的风险敞口，收割一些损失并保持分配到美国股票等市场风险敞口，例如新兴市场市场股票，”他说。