价值投资者的 3 支最佳先锋基金

随着价值投资的案例越来越多，价值股票基金在基金领域激增。 Vanguard 是世界上最大的共同基金公司，提供最大的基金选择之一，用于围绕价值股建立多元化的核心/卫星投资策略。

研究表明，价值股在长期内提供更大的上涨潜力，波动性低于成长股。 历史还表明，中小盘股的长期表现往往优于大盘股，但波动性更大。 根据您的风险状况，您的核心持有配置可能足够大，以缓和卫星基金的较高波动性，而对不同股票市场领域的更广泛敞口往往会平滑回报。

先锋价值指数基金海军上将股份 (VVIAX)

截至 140 年 2021 月，Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund 拥有超过 XNUMX 亿美元的资产，是市场上最大、最成功的价值基金之一。 该基金被视为核心持股，采用长期买入并持有的方式投资于构成 CRSP 美国大盘股价值指数的股票。

截至 31 年 2021 月 355 日，该基金目前投资于 XNUMX 只基金经理认为被低估且不受投资者青睐的股票。 该基金针对多个行业，包括金融、技术、医疗保健和石油和天然气，其中联合健康集团、强生和伯克希尔哈撒韦公司是其最大的持股公司。 该基金过去 13.74 年的回报率为 10%，过去 12.52 年的回报率为 XNUMX%。 该基金的换手率较低，这有助于将其 0.05% 的费用率保持在同类基金中最低的水平。

由于它是 Admiral Shares 基金，因此该基金的最低投资额为 3,000 美元。 它也可以作为 ETF 获得，并在股票代码 VTV 下交易。 截至 0.04 年 29 月 2021 日，该 ETF 的费用率为 XNUMX%。

先锋精选价值基金 (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund 是一只积极管理的基金，以中盘股被低估的公司为目标，这使其成为投资组合的理想卫星控股公司。 截至 2021 年 6.8 月，该基金已将其 128 亿美元的资产投资于 7.8 只股票，其中可包括高达 XNUMX% 的非美国公司。 金融服务和工业部门在他们的持股中占有很高的比例，因为它们往往拥有大量被认为被低估或失宠的公司。

作为一个积极管理的基金，Vanguard 将其管理外包给三个负责基金管理不同方面的次级顾问。 总体而言，该基金的经理采用长期买入并持有的方法，愿意给表现不佳的公司时间扭转局面。 截至 12.59 年 10 月 10.94 日，该策略可以为过去 31 年平均年回报率为 2021%，过去五年平均回报率为 XNUMX% 的耐心投资者带来回报。 对于主动管理型基金，截至 0.31 年 26 月 2021 日，其费用率被认为很低，为 XNUMX%。

该基金还要求最低投资额为 3,000 美元。

先锋小型股价值指数基金海军上将股票 (VSIAX)

为了完善核心/卫星价值投资策略，Vanguard Small-Cap Value Index Fund 捕捉了具有更大上行潜力的小盘股。 截至 51 年 1001 月 31 日，该基金拥有超过 2021 亿美元的资产，分布在 XNUMX 只股票中，包括小盘股、中盘股和微型股。

其主要持股包括 Signature Bank、Molina Healthcare Inc. 和 IDEX Corp.。 该基金的目标是反映证券价格研究中心小型股价值指数。 过去 13.3 年的回报率为 10%，过去五年的回报率为 0.07%。 其0.07%的费用率被认为是极低的。

该基金需要相同的 3,000 美元最低存款，但可作为 ETF 使用，交易代码为 VBR。