像 CVB Financial 这样的社区银行蓬勃发展，而像富国银行这样的万亿美元巨头却在下滑。
H更高的利率在 2022 年为银行的资产负债表提供了健康的提振，但成为一名银行家并不总是轻松的一年——尤其是如果你为美国市值超过万亿美元的巨头之一工作的话。
第 14 年， “福布斯” 根据衡量其信贷质量和盈利能力的 100 项指标，对美国 10 家最大（按资产）公开交易的银行和储蓄机构进行排名。 CVB Financial 在过去四年中第三次位居榜首，该公司拥有 16.4 亿美元资产的 Citizens Business Bank。 它位于安大略省洛杉矶郊区，拥有 35,000 名客户，专门为中小型企业提供服务。
“我们专注于主要的私营家族企业。 为该银行工作了 20 年并于 2020 年接任首席执行官的大卫·布拉格 (David Brager) 说。CVB 去年的净利润增长了 11%，其网络只有 60 个分支机构使其成为全国最高效的银行之一。
与此同时，大型银行的资本市场收入枯竭，因为它们需要融资的交易较少，而随着消费者的大流行刺激资金用完，贷款损失准备金支出开始增加，他们开始显得捉襟见肘。 根据联邦存款保险公司的数据，美国银行在截至 260 年 12 月 30 日的 2022 个月内累计产生了 6 亿美元的净收入，比上一年下降了 96%。尽管如此，XNUMX% 的 FDIC 承保机构都是盈利的和全国各地的小型社区银行正在蓬勃发展。
“这是极端的一年，这正是我们今年年初的预期，”阿格斯研究公司金融服务研究主管斯蒂芬比格说。 “一些收入来源的波动比你过去看到的要剧烈得多。”
全美四家市值万亿美元的银行都位于榜单倒数三分之一，资产规模为 1.9 万亿美元的富国银行从第 97 位下滑至倒数第 100 位。 其效率比率（运营支出除以总收入）为 72.6%，排名倒数第六，而中位数为 58.4%。 （当然，比率越低越好。）富国银行在我们其他 9 个指标中的 1 个指标中也排名倒数五分之一，其中包括普通股一级 (CET1) 比率，用于测试银行的流动性； 净注销占贷款总额的百分比； 平均有形普通股权益回报率。 S&P Global Market Intelligence 提供截至去年 30 月 XNUMX 日的数据，排名由福布斯独家提供。 （作为大型机构子公司的银行被排除在外，顶级母公司位于美国境外的银行也被排除在外）
富国银行 2022 年的净利润下降 40% 至 12.1 亿美元，这受到其为 1.7 万消费者提供 2 亿美元民事罚款和 16 亿美元赔偿的影响 有序 由消费者金融保护局。 全面命令涵盖非法收费和汽车贷款处理不当、未能授予抵押贷款修改以及支票账户的意外透支费用。 自 2016 年以来，该银行一直受到对其对待消费者的批评的困扰，当时该银行在未经客户同意的情况下开设了数百万个账户。 它在一个 声明 它“自 2020 年以来加快了纠正措施和补救措施”，蚕食了其利润。
拥有 3.8 万亿美元资产的美国最大银行摩根大通从去年的第 48 位跌至第 70 位。 截至去年 2.0 月，其营业收入增长率为 3.0%，低于去年榜单上的 80%，排名下滑至第 37.7 位。 其 2022 日历年的净收入为 22 亿美元，较 2021 年下降了 81%，这是因为其效率比率受到收入增长停滞以及薪酬、技术和营销支出增加的压力。 与此同时，花旗集团小幅上升至第 86 位，美国银行从去年的第 91 位上升到第 XNUMX 位。
Biggar 指出，虽然小型银行可能从净利息收入中获得高达 75% 的收入，但在大型银行中，利息收入和其他一切之间的比例更像是 50/50。 “显然，利率上升的顺风对传统区域性银行的影响要比对全球银行的影响大得多，”Biggar 说。 “与 2021 年相比，他们在资本市场收入中面临着巨大的缺口。”
这对 CVB Financial 来说不是问题，该公司专门为南加州和中加州收入高达 300 亿美元的企业提供服务，尽管它也为个人提供典型账户。
“我们银行的实际足迹较小，平均客户较多，而且该模型具有运营效率，”首席执行官布拉格说。
CVB 是一种精益运营，其效率比率接近同类最佳，为 38.6%，而所有 FDIC 报告机构的平均效率比率为 56.2%。 事实上，它在每个指标中都排在前半部分 “福布斯” 跟踪。 其2022年的净利润为235亿美元，连续183个季度盈利，涵盖了自1974年成立以来的大部分历史。
接下来，总部位于得克萨斯州阿比林的 First Financial Bankshares 作为榜单上表现最佳的以消费者为中心的银行首次登上第二位。 它在 2 年结束时拥有 2019 亿美元的资产，但在大流行病推动其增长之后，它现在拥有 8.3 亿美元并为 13.1 名德州人提供服务。 董事长兼首席执行官 Scott Dueser 自 350,000 年大学毕业后就在德州理工大学工作，他表示，在大流行之前的几年里，该行平均净新增账户约为 1976 个。 但它在 5,000 年增加了 12,000 个账户，在 2020 年又增加了 16,000 个。Dueser 聘请了丽思卡尔顿酒店的联合创始人和前首席运营官 Horst Schulze 作为顾问教授客户服务。
“我们是第一批摆脱 PPP [薪资保护计划] 贷款限制的银行之一。 我们把它放在我们拥有的软件上，您可以立即在手机或计算机上填写申请表，”Dueser 说。 “我们在三天内关闭了 PPP 贷款。 这对我们来说是一个巨大的成功，因为我们做了很多，但我们也转移了他们的 [PPP 借款人] 存款。”
该银行成立于 1890 年，前身是阿比林的农民和商人国家银行，当时它还是一个只有 3,000 人的边境小镇，第一年就积累了 33,000 美元的存款。 Dueser 说，该银行在其存在的所有 133 年中都在赚钱，并且连续 35 年增加了收入。 它的 79 个地点现在集中在大城市的郊区，主要围绕达拉斯-沃斯堡大都市和休斯顿，并沿着达拉斯和阿比林之间的 20 号州际公路走廊向西分布，捕捉到使德克萨斯州成为第二个超过去年人口30万。 第一金融43.8%的效率比率在榜单中排名第11位，CET1比率和平均资产回报率位列前五。
First Financial 和 CVB Financial 代表了占据榜首的小型区域性银行的共同主题。 前 10 名中最大的银行是总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳的 East West Bancorp，拥有 62.6 亿美元的资产。 资产至少为 100 亿美元的排名最高的机构是 Capital One，它主要是一家信用卡公司，排名第 14 位。
尽管在盈利能力和信贷质量指标方面表现相对不佳，但市值达万亿美元的四大银行仍有 11.1 万亿美元的资产，占 FDIC 在 42 家商业银行和储蓄机构以及另外 26.4 家社区银行中追踪的 4,746 万亿美元资产的 4,308%。 几十年来，银行总数一直在缩减——10 年前，有 7,181 家 FDIC 承保的商业银行和储蓄机构——随着银行合并以提高合规性和后台运营效率，并在技术上与更大的同行保持同步。
“有一些全国性的银行特许经营权可以帮助那些想在旅行时访问分行的消费者，但其他人更喜欢社区接触，”Biggar 说。 “小企业也往往喜欢处理更友好的接触，所以这些仍然有价值。”
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来源：https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/