沃伦巴菲特的顶级控股公司在 2022 年表现喜忧参半

总结

• 雪佛龙（CVX）
  在五只股票中创下今年以来的最大涨幅。
• 经过去年的强劲表现，AppleAAPL
  表现不佳。

又一个有趣而难忘的一年即将结束，投资者正在审视他们的投资组合，以确定他们在 2022 年的表现。

由于通货膨胀猖獗、利率上升和地缘政治冲突在全球范围内造成了不确定性，许多人可能已经看到他们的顶级股票跑输基准指数也就不足为奇了。 投资传奇 沃伦·巴菲特 (交易, 文件夹）也不例外。 虽然伯克希尔哈撒韦公司BRK.B
(BRK.A, 金融)(BRK.B, 金融) 通过最近对西方石油公司的收购，成功地在这种动荡的环境中找到了价值OXY
公司（OXY, 金融) 和台积电 (TSM, 金融)，以及在其他几家公司的持仓增加，其最大持股中的几家公司今年迄今的表现仍逊于标准普尔 500 指数。 截至 20 月 19 日，该基准指数已下跌约 XNUMX%。

根据 13F 的文件，截至 296.10 月 49 日，这位大师 30 亿美元的股票投资组合包括 45.16 只股票。大部分投资组合投资于科技股，占 24.01%，而金融服务业的权重为 12.05%，能源领域占XNUMX%。

截至第三季度末，文件显示巴菲特的五 最大持股，占股票投资组合的一半以上，是苹果公司（AAPL, 金融）， 美国银行BAC
公司（BAC, 金融), 雪佛龙公司 (（CVX）（CVX）
, 金融）， 可口可乐KO
公司（KO, 金融) 和美国运通AXP
公司（AXP, 金融).

投资者应注意，13F 文件并未提供公司持股的完整情况，因为报告仅包括其在美国股票和美国存托凭证中的头寸，但它们仍然可以提供有价值的信息。 此外，这些报告仅反映截至最近的投资组合提交日期的交易和持股情况，报告公司今天或什至在本文发表时可能持有也可能不持有。

Apple

代表股票投资组合的 41.76%，Apple (AAPL, 金融) 是巴菲特最大的持股。 GuruFocus 估计，自 246.02 年第一季度成立以来，他已经从投资中获得了 2016% 的收益。

这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司今年股价下跌 27.68%，略低于标准普尔 500 指数。

这家知名电子产品制造商的产品包括 iPhone、Mac 和 iPad，市值达 2.10 万亿美元； 周一其股价在 131.63 美元左右， 市盈率 共21.56个 市账率 41.42和 价格销售比 5.47。

GF 价值线瓦卢
根据历史比率、过去的财务业绩和分析师的未来收益预测，该股目前被适度低估。

另外， GF评分 98 分中有 100 分表明该公司具有很高的业绩潜力，这得益于高评级 发展, 盈利, 广发价值观 和 势头 和适度的 资金实力 秩。

的 大师投资 在苹果公司，巴菲特拥有最大的股份，占其流通股的 5.62%。 肯·费舍尔 (交易, 文件夹), 斯皮罗斯·斯加拉斯（Spiros Segalas） (交易, 文件夹), 杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham） (交易, 文件夹), PRIMECAP管理 (交易, 文件夹), 吉姆·西蒙斯 (交易, 文件夹)'文艺复兴科技， 汤姆·盖纳 (交易, 文件夹) 以及 精灵信托 (交易, 文件夹) 在股票中也有重要头寸。

Bank of America

占股权投资组合的10.30%，美国银行（BAC, 金融) 是 Oracle of Omaha 的第二大持股。 GuruFocus 表示，自 24.46 年第三季度以来，他的投资收益约为 2017%。

这家总部位于北卡罗来纳州夏洛特的银行今年的回报率为 -30.71%，略低于基准。

该银行的市值为 256.76 亿美元； 周一其股价在 32.01 美元左右， 市盈率 共10.13个 市账率 1.07和 价格销售比 2.84。

据 GF 价值线，该股目前被适度低估。

74 的 GF 分数表明，由于 势头 和 广发价值观, 中等分数 盈利 和 发展 和一个低 资金实力 秩。

巴菲特拥有美国银行 12.59% 的流通股，是迄今为止最大的 大师股东. 其他顶级大师投资者包括 Dodge & Cox、Primecap、Fisher、 钻石山资本 (交易, 文件夹), 李路 (交易, 文件夹) 以及 比尔·尼格伦 (交易, 文件夹).

雪佛龙

占股权投资组合的8.02%，雪佛龙（（CVX）, 金融) 是大师的第三大股份。 GuruFocus 数据显示，巴菲特在其一生中的投资收益估计为 27.31%。

这家总部位于加利福尼亚州圣拉蒙的能源公司今年的回报率约为 42.91%，远远超过基准指数。

这家石油和天然气生产商的市值为 328.85 亿美元； 周一其股价在 170.43 美元左右， 市盈率 共9.67个 市账率 2.07和 价格销售比 1.44。

基于该 GF 价值线，股票似乎被适度低估。

GF评分 的 79 表明该公司未来的业绩可能处于平均水平。 虽然它的收视率 资金实力 和 广发价值观 较高，其他三个等级则较为中等。

巴菲特再次成为公司最大的 大师股东 持股 8.55%。 费舍尔和西蒙斯的公司也持有大量股份。

可乐

权重为 7.57%，可口可乐 (KO, 金融) 是巴菲特股票投资组合中的第四大头寸。 GuruFocus 数据显示，他在长期持有的投资中获得了约 196.08% 的收益。

这家总部位于亚特兰大的软饮料制造商今年迄今的回报率为 6.39%，表现优于标准普尔 500 指数。

这家著名的饮料公司，其产品包括可口可乐、雪碧、芬达、Powerade、Fairlife 和 Dasani，市值达 272.60 亿美元； 周一其股价在 63.04 美元左右， 市盈率 共27.53个 市账率 11.96和 价格销售比 6.47。

GF 价值线 表明该股目前估值合理。

GF评分 的 81 表明该公司具有良好的表现潜力，因为对以下方面的评级很高 盈利 和 势头 以及其他三个标准的中等分数。

的 大师投资 在可口可乐，巴菲特拥有最大的股份，占其已发行股份的9.25%。 该股票也被持有 Ray Dalio (交易, 文件夹) 的 Bridgewater Associates、Simons 的公司、Grantham 和 Yacktman资产管理 (交易, 文件夹）等等。

American Express

排在第五位的是美国运通 (AXP, 金融) 占巴菲特股票投资组合的 6.91%。 据 GuruFocus 称，他从这笔投资中获得了约 861.55% 的收益。

这家总部位于纽约的金融服务公司在 13.84 年的回报率约为 -500%，略高于标准普尔 2022 指数。

这家信用卡公司的市值为 107.95 亿美元； 周一其股价在 144.47 美元左右， 市盈率 共14.52个 市账率 4.51和 价格销售比 2.16。

据 GF 价值线，该股目前被适度低估。

GF评分 85 表示该公司具有良好的表现潜力，具有较高的评级 势头 和 发展 和中等分数 资金实力, 广发价值观 和 盈利.

与他所有其他顶级持股一样，巴菲特是美国运通最大的持股 大师股东 持股 20.29%。 费舍尔、道奇和考克斯， 第一鹰投资 (交易, 文件夹)，西蒙斯的公司和格兰瑟姆等公司也对该股持有大量敞口。

披露

我/我们没有任何提及的股票头寸，并且没有计划在接下来的 72 小时内购买任何提及的股票的新头寸。