顾问们注意到：根据瑞银的一项新调查，尽管 XNUMX 月份消费者价格出现了四年来未见的上涨，但投资者仍顽固地持有现金头寸或 CD 等现金等价物。 可以肯定的是，这一发现是在对市场波动的合理担忧之际出现的，但顾问们可能会提醒客户，在通胀上升期间，现金持有通常是输家，然后确定如何将部分资金分配给长期目标。到
瑞银
’杰森·德拉霍。
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没有硬币的加密货币。 当提到加密货币的主题时，大多数人的脑海中都会想到比特币，也许是以太币，或者一般的硬币，但是有许多新兴公司参与构建加密生态系统而不提供实际货币。 顾问需要做足功课，但资产管理公司和市场中存在潜在的股票价值，以及像 Block（以前的 Square）这样促进交易和提供相关服务的以技术为中心的参与者。
摩根大通败诉。 五年后
JP摩根
在公证记录纠纷中解雇了一名顾问，仲裁小组判给这名前雇员 1.4 万美元，并同意修改他在公共记录中被终止的原因。 这位顾问在被解雇后一直在努力寻找工作，他反对说他不知道摩根大通的规定，即不允许在客户不在场的情况下对客户文件进行公证。
花旗的损失，美林的收益。 美林从花旗私人银行招募了管理 5.5 亿美元资产的顾问业务，这对美林来说是一个妙招，因为它建立了一个年收入为 24 万美元的团队。 该团队与超高净值客户合作，将加入美林位于迈阿密的私人财富管理部门，该部门是有线公司的主要市场。
CRS 合规问题仍在继续。 美国证券交易委员会已与十几名顾问和经纪人达成和解，因为他们未能遵守提交和分发被称为 CRS 表格的客户关系摘要的要求。 该公告使监管机构因 CRS 表格合规失败而打击的公司总数达到 42 家，这表明顾问和经纪人继续努力满足与监管最佳利益建议标准一起颁布的备案要求。
客户可以教顾问什么。 每个顾问都知道他们工作的主要部分是分享知识和教育他们的客户，但这是一条双向的道路。 在本周的 Big Q 专题中，顶级顾问分享了他们从与客户的合作中获得的一些智慧，包括为退休做准备所面临的情感挑战、短期思维的价值以及不做假设的重要性。
哪类投资者最有兴趣利用他们的资本产生积极影响？ 根据全球私人财富管理联合负责人 John Mallory 的说法，这可能是最富有的部分。
高盛
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在我们的每周问答中告诉巴伦顾问。 他说，在去年的前 500 名客户中，有一半在他们的投资组合中至少有一个“与影响力相关的投资策略”。 Mallory 还讨论了客户对另类投资不断变化的需求、高盛在海外发展财富管理业务的计划，以及帮助客户驾驭巨大的财富转移。
有一个伟大的周末。
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资料来源：https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-hanging-on-to-cash-51645217689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo