当 Netflix 最终展示广告时谁赢了

数字广告正在进入世界上唯一的全球媒体公司。 这是媒体的分水岭，也将为投资者带来巨大的变化。

Netflix 首席执行官 Ted Sarandos 上周表示，这家流媒体公司将正式投放广告。 该公告是一个大转变，它改变了整个公司的游戏规则。

这是投资者对 Netflix 的期望， 贸易台（TTD）, 字母（GOOGL） 以及数字广告领域的其他人。

Netflix无疑是娱乐媒体中最重要的公司。 2021 年总部位于加利福尼亚州洛斯加托斯的公司 花费17亿美元 关于生产交易。 Netflix 拥有 220 亿月付费用户，是房间里的大象。 其消亡的谣言被大大夸大了。

自公司于 2007 年开始流媒体业务以来，公司领导层一直坚决反对广告。 他们正确地辩称，Netflix 的重点是按需提供不间断的娱乐。 这是客户蜂拥而至的差异化因素。

在 2019 年的消费电子展上，所有领先的电视机制造商的高管都在吹捧将 Netflix 应用程序带到他们的平板屏幕上的交易。 他们认为，如果没有专门的 Netflix 应用程序，电视基本上是卖不出去的。

广告改变一切。 他们是萨兰多斯说永远不会发生的中断。 然后增长开始放缓。 该公司在 200,000 月份宣布，第一季度失去了 XNUMX 名订户。

广告支持的低价层可能会恢复订阅增长，尽管这需要付出一定的代价。

Sarandos 告诉 此 好莱坞记者 上周，这些广告将把 Netflix 带给原本无法负担这项服务的客户。 我怀疑他是对的，尤其是在新兴市场。 不幸的是，引入广告也可能会蚕食那些不介意中断的现有订阅者，如果他们还可以获得较低的月费。

如果自公告以来的反应有任何迹象，Netflix 投资者可能会基于对利润率的担忧而抛售股票。 这对该股来说是一个短期的逆风。

从长远来看，Netflix 广告是 The Trade Desk 和 Alphabet 的一大胜利。

前者运行一个程序化数字广告投放平台。 品牌使用其软件实时购买数字广告库存，然后将这些广告无缝地放置在连接的电视、网络和其他数字域中。 凭借其全球影响力，Netflix 成为了终极互联电视平台。 在上周之前，吸引那些眼球是一个白日梦。

不幸的是，短期内对 Trade Desk 股东来说可能有点冒险。 那是因为有过 可靠的报告 Netflix 将与 Google 或 NBCUniversal 合作进行广告销售 康卡斯特 (CMCSK).

同样，我希望投资者首先出售 Trade Desk 股票，然后再询问这最终意味着什么。

NBCUniversal 对 Netflix 来说是个奇怪的选择。 该公司目前与广告密切合作 Apple（AAPL），Netflix 的一个小竞争对手。 它也是另一个 Netflix 挑战者 Peacock 的兄弟姐妹。

谷歌更有趣。 它的 YouTube 子公司的销售额与 Netflix 相当，而且增长速度更快。 Google 也是目前的广告合作伙伴 沃尔特·迪斯尼（DIS），另一个 Netflix 的敌人。 另一方面，该公司是拥有最大网络的数字广告先驱，并与谷歌云有着引人注目的合作。 登陆 Netflix，无论是广告还是云计算，都将是一个巨大的胜利，肯定会推高股价。

附带说明一下，如果 Netflix 最终迁移到谷歌云，那将是一个巨大的损失 亚马逊（AMZN），其当前的提供商通过亚马逊网络服务。

你可以看到我对这一切的看法：大多数路径在短期内指向降低股价。 投资者目前猜测，从 Netflix 添加数字广告对该行业来说是一个净负面因素。

最终，事实并非如此。

Netflix 加入数字广告的猛攻改变了一切，变得更好。 这意味着在全球最大的联网电视平台上投放全球定向广告。 这意味着更多的数字广告库存。 它将加速向模拟广告过渡到数字广告。 这是改变游戏规则的。

机会是投资者需要一段时间才能弄清楚这一点。

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