从华尔街风投到财力雄厚的投资者，对加密货币的投资, 突出推动加密货币繁荣的风险金融策略中的缺陷
1979 年，来自风险资本的投资资助了一半以上的美国上市公司，占所有股票市场价值的三分之一。 美国所有市值最高的五家公司（苹果、微软、谷歌、亚马逊和 Facebook）都是从 VC 支持的初创企业开始的。
区块链技术的兴起改变了投资者对风险投资基金的看法。 风险投资公司越来越多地将其资金分散到加密货币领域。
他们正在考虑如何从根本上改变他们的基金结构，使其集中化，并为许多投资者在该领域的投资提供更具包容性的环境。
风险投资 投资 根据毕马威 14.2 月的报告，725 年上半年 2022 笔交易中，加密货币投资 XNUMX 亿美元。 虽然这个数字听起来可能很多，但下图讲述了一个不同的故事。
但不仅如此。
第三季度，加密行业的风险投资跌至一年多以来的最低水平。 根据 彭博, 风险投资公司 投资 本季度加密初创企业价值 4.44 亿美元，较 37 年同期下降 2021%。
鉴于在这些投资者支持的加密货币平台中黑客攻击的增加，这并不完全令人意外。
投资开始枯竭
对于加密货币行业来说，今年是充满挑战的一年。 价格修正， 挥发性和监管障碍等因素导致了下跌。 由于与资产类别相关的高风险和加密货币价格暴跌，这个利基市场出现了更严重的下滑。
这种不利条件导致数百万美元的崩溃 加密公司/平台。 两个著名的名字出现在画面中：Terra 的数十亿美元崩溃和正在进行的 FTX 崩溃。 这两起事件都让加密货币公司（及其支持者）像 骨牌.
许多人甚至将这些跌幅与 2008 年金融危机和 雷曼兄弟 坍塌。 尽管如此，这种情况还是让该领域一些所谓的“聪明钱”投资者束手无策。
顶级风投和其他投资者支持和公开认可的平台，例如 土 和 FTX 在他们内爆之前。 尽管如此，崩盘给一些最受尊敬的加密货币风险投资公司和投资者的投资组合留下了难看的印记。
Terra 和 Fellow Lunatic LUNA 支持者
Terra 网络及其领导者 Do Kwon 几年来在加密世界声名鹊起。 Luna 成为市场上的一个亮点，并达到了最高估值，超过 116 美元。 40 月，Luna 的价值超过 XNUMX 亿美元。
但这并不是这里发挥作用的唯一因素。 Terra 美元挂钩的 UST stablecoin 甚至通过贷款计划向投资者保证 20% 的年回报率或年收益率 (APY)， 锚.
一个巨大的诱惑因素。 它奏效了吗？ 好吧，不仅个人或散户投资者加入了进来，而且他们甚至吸引了顶级风险投资公司领域中一些最聪明的人的注意。
使用有几个危险信号 锚，称其为不可持续的，于 XNUMX 月成立。
有人说这看起来像个明目张胆的 庞氏骗局，后来投资者的钱作为“利息”支付给早期投资者。 尽管如此，主要投资者和大公司还是使用 Anchor 来挤压良好的 APY。
例如，Jump Crypto 和三箭资本收购了 Luna； Coinbase Ventures、Lightspeed Venture Partners、Galaxy Digital 和 Pantera Capital 支持 Terraform Labs。
Galaxy 首席执行官 Mike Novogratz 是一位直言不讳的 Terra 拥护者，甚至获得了 以LUNA为主题的纹身 今年早些时候，代币触及 100 美元。 “我正式成为疯子。” 他在推特上发了一张他的新墨水的照片。
CrunchBase 数据显示，Terra 由 29 位投资者资助。 一些主要的有：
Galaxy Digital 和 Pantera Capital 是支持 Terra 的最大的两家公司，在 25 年 2021 月为一轮 150 万美元的融资做出了贡献。六个月后，他们通过向 XNUMX 亿美元的 Terra 生态系统基金和 BlockTower Capital 等其他知名风险投资公司捐款，将投资翻了一番和德尔福数字。
冒着失去一切的风险
It 截至 从 2022 年 XNUMX 月开始，其稳定币 (UST) 不再与美元挂钩。我们可能听说过很多人在 Terra-Luna 事件中失去积蓄的故事。 但是投资于 Terra 生态系统的风险投资 (VC) 公司呢？ 他们也被烧伤了吗？
绝对没错。
Galaxy Digital 首席执行官 Mike Novogratz 是第一批在崩盘后披露其 Luna 投资的重要投资者之一。
目前尚不清楚 LUNA 和 UST Galaxy 受到了多少影响。 在一个 新闻稿 13 月 300 日，该公司指出，今年第一季度亏损 XNUMX 亿美元，但未说明 LUNA 是否对亏损负责。
与此同时，总部位于韩国的早期 VC Hashed 也遭遇了同样的命运。 散列 电子钱包把钱转出 根据 CoinMarketCap 3.5 月份的数据，持续亏损超过 XNUMX 亿美元。
三箭资本、DeFiance Capital 和其他公司也紧随其后。
据当地新闻媒体报道，韩国投资者遭受的损失尤为惨重：“据推测，韩国约有 200,000 万投资者投资了 TerraUSD 和 Luna，”该代表告诉 BeInCrypto。
FTX：最新的苦难和受害者名单
FTX 曾经是最著名的加密货币交易所之一，在 6 年 2022 月 XNUMX 日面临着大规模的流动性紧缩。但情况很快就升级了。 作为 BeInCrypto 报道，FTX 集团（FTX、FTX.US 和 Alameda）在美国启动了自愿的第 11 章破产程序
尽管如此，FTX 的支持者/支持者还是目睹了巨大的打击。 支持者包括主权财富基金、公共养老基金和数十家风险投资公司向 FTX 投资 2 亿美元，将其估值推高至 32 月的 XNUMX 亿美元。
几家支持它的著名投资公司已经将他们的股份减为零。 最大的包括以加密货币为重点的投资者 Paradigm 和红杉资本。 这些公司分别损失了 278 亿美元和 214 亿美元。
其他输家包括全球最大的资产管理公司、 贝莱德，然后是软银、老虎环球、新加坡政府投资基金淡马锡，以及 安大略省教师退休金计划. Galaxy Digital 凭借其对陷入困境的加密货币交易所 FTX 的 76.8 万美元敞口加入了这份名单。
包括损失数百万的名人运动员 名称 比如汤姆·布雷迪、斯塔夫·库里和大阪直美。
根据 CrunchBase 的数据，可以看到前 10 名 FTX C 系列投资者。
因此，甚至像 From BlackRock 到 Sequoia 这样的大牌也参与其中。
每个人都想出去
鉴于这种恐惧和抛售压力的上升，大量稳定币从交易所撤出，包括 KuCoin、OKX、Kraken、BlockFi 和 Binance，在过去一周。
11 月 XNUMX 日，BlockFi 公布 它“无法照常营业”。 它引用了关于 FTX、FTX.US 和 Alameda 的不明确性。
随着市场处理 FTX 即将清算的消息，其他加密货币经历了更广泛的抛售。 索拉纳 似乎有 遭遇 最多，引发大量 SOL 被倾销在市场上。
SOL价格 仅 30 小时内下跌超过 24%，显示出疲软迹象。 不仅如此，甚至 SOL 的总锁定价值（TVL）也因 FTX 崩盘而暴跌 35% 以上。
TVL 在 45 小时内下降了 24%。 考虑到它接触 FTX，这并不完全令人震惊。 FTX 和加密对冲基金 Alameda Research 的创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 曾通过 Alameda Research 成为 Solana 的早期投资者。
主要秋季
与原生 FTX 代币 FTT 相比，Solana 和其他加密代币仍然是较小的消亡或令人担忧的原因。
从五天前的 22 美元大关到在 CoinMarketCap 上以 1.45 美元的价格盘整，截至发稿时，这款旗舰加密货币下跌了 31% 以上。
所以有两件事要从这里拿走。 对于整个加密货币市场来说，从如此巨大的损失中恢复过来并不是一件容易的事。 此外，在与加密相关的投资方面，最聪明和最聪明的华尔街 VC 与散户投资者一样聪明。
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