M-Ventures 合伙人 Leo Zhao 2023 Web3 趋势与机遇演讲

在最近的一次演讲中，M-Ventures 的风险合伙人 Leo Zhao 是 墨西哥商品交易所全球加密货币交易所，谈到了加密货币市场在 2023 年可以为机构提供的各种机会和前景。

Leo探索了以下核心点：

• 区块链第 2 层解决方案和零知识证明技术如何走向成熟。
• 加密主流采用的状态
• 透明度和合规性

当前市场回顾

1. LUNA 和 FTX

1. 加密货币市值和 Defi TVL 的显着下降
2. 加密货币开发者活动减少

1. 风投继续投资该行业
2. Ethereum Merge，L2 TVL 繁荣，增值
3. NFT 成为主流聚光灯

为了总结 2022 年加密货币市场的现状，他将去年的事件与票房电影《好坏与丑陋》进行了比较。 在他的评估中，这部电影最好地总结了去年的一切。 从创历史新高的通胀、美联储连续加息、基金利率上升对资本市场的影响，最终促成了去年的大幅下滑。

他注意到，通常情况下，当监管“浪潮”消退时，金融市场往往会很快去杠杆化，这一点在去年就很明显。 当裂缝开始扩大时，大多数公司发现自己在裸泳。 在 Terra 和 LUNA 的情况下，情况更为严重。 在巅峰时期，它们的市值分别为 40 亿美元和 20 亿美元。 他们崩溃了，人们，包括有敞口的机构，都赔了钱。 就 FTX 而言，他们筹集了 2 亿美元，只是为了从缺口的加密货币市场中提取 8 亿美元急需的流动性。 这些快速的、破坏性的后果破坏了投资者对该行业的信任。 只有通过扎实、真诚的行动才能重拾信心。

目前流动性很低，投资者正在谨慎行事。 从加密货币图表来看，总市值从 3 年峰值的 2021 万亿美元下降到 800 亿美元左右，下降了 73%。 另一方面，所有区块链中跨 DeFi 协议的总锁定价值 (TVL) 从 218 亿美元缩减至 54 亿美元，下降了 75%。

考虑到普遍的担忧，以太坊虚拟机 (EVM) 和非 EVM 区块链的开发人员活动也大幅收缩。

然而，这是一个很大的例外。 尽管市场直线下滑，但财力雄厚的加密货币风险资本家正在加倍下注。 他们似乎在挖掘有价值的项目。 正如图表所示，熊市历来是投资的最佳时机。

以太坊合并的影响也很明显。 合并具有历史意义 以太币 它的影响今天正在被感受到。 ETH 正逐渐成为超声钱。 在升级后的 97 天内，只有 2000 个 ETH 被添加到流通中，而不是本可以添加并可能被矿工出售的价值 1.1 亿美元的 1.2 万个。

照片：Ultrasound.Money

加密货币必须克服什么

1. 基础设施的限制
2. 糟糕的用户界面和体验
3. 不透明性和合规性

要化解这些挑战，创造机遇，首先要细化问题。 Leo Zhao预览说，上述三个主要问题应该会得到圆满解决。

他说，目前对加密和区块链场景的误解是认为基础设施只封装了第 1 层和第 2 层平台。 在他看来，必须首先解决区块链的中心化元素。 他引用了 GitHub，这是一个可以轻松审查 Tornado Cash 代码的存储库。 此外，还有不断成为目标的跨链桥，使协议损失数百万美元。

与导航和交互流畅的 web2 不同，普通的非技术人员使用基于区块链的解决方案是可怕的。 平均而言，即使存储种子短语对普通用户来说也是可怕的。

赵还对中央机构提出异议，称应该有更高的透明度和更清晰的监管框架来促进采用。

2023 年的趋势和机遇

• 用于扩展区块链的 L2 和 ZK 技术正在成熟：

1. Arbitrum 和 Optimism 等流行的以太坊 L2 的 TVL 正在上升
2. ZK
3. 其他模块化区块链解决方案

1. NFT 一切。 人们不再需要问“什么是 NFT”，而是“我应该模仿哪种 NFT？” 游戏、社交和音乐
2. MPC钱包和智能合约钱包
3. Web2用户的迁移

• 透明度和合规性

1. CEX 现在必须更加透明，否则就会被 DeFi 取代
2. 加密资产法规更加明确
3. 香港

为了简化流程，赵说以下趋势和机会可能会在 2023 年及随后几年出现：

首先，他指出扩展解决方案正在成熟并正在被采用。 尽管以美元计算的 TVL 有所下降，但似乎有更多人将他们的资产锁定在 DeFi 协议中，因为这个数字从 250 万增加到近 4 万个 ETH。 以这种速度，他预测随着更多有趣机会的出现，更多的活动将从主网迁移到第 2 层，从针对特定应用程序的第 2 层即服务。 Zhao 还表示，开发人员还将寻求发布更可靠的桥接器和聚合器。

除了 L2，ZK Rollup 解决方案也在迎头赶上，尤其是 zkSync 和 StarkWare 部署解决方案。 随着该行业的蓬勃发展，Zhao 在 ZKP 硬件、个人数据市场和 ZK 支持的跨链桥中看到了机会。

照片：沙丘分析

NFT 使用量在 2022 年可能会下降，但赵认为该子行业可能会在 2023 年蓬勃发展。数据显示，使用 Lens Profile 的用户数量正在上升。 Lens 协议是一种无需许可、可组合且去中心化的社交图谱。 所有这些社交图都是 NFT，这意味着您的所有社交活动都可以由开发人员整合。 根据 Lens Protocol 的设计方式，这项技术可以彻底改变社交应用程序的构建方式，同时也会对音乐和游戏产生重大影响。

照片：沙丘分析

Web3 dApps，尤其是钱包，在 2023 年可能会有更好的设计。就像 Google 和 Facebook 等平台中的社交恢复、登录和账户的半托管控制一样，web3 用户将有可能邀请用户共同参与。 - 通过电子邮件和其他方式管理帐户。

照片：1kx

游戏也将发生范式转变。 传统的桌面和移动端游戏每年有 90 亿美元的收入，而 Play-to-Earn (P2E) 区块链游戏仍在开发中，处于“网页”游戏时代。 P2E 和区块链游戏正在起步，因为它们的基础设施正在开发中，包括更好的分发、交易和引擎。

最后，提高透明度和遵守既定规则的需求在 2023 年将变得至关重要。如果中心化机构未能遵守，它们的市场份额可能会被在区块链上推出的提供更高透明度的创新 DeFi 协议蚕食。 随着这种情况的形成，将需要更多的政府就下一个十亿用户采用的加密货币和区块链的监管框架提供更清晰的信息。

结论

正如他总结的那样，赵建议开发商挑选这些机会并以此为基础进行建设。 他敦促加密货币风险投资家继续投资于上述可靠的想法，因为它们最终将点亮未来并提供更美好的金融世界。

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