TeraWulf 宣布有益的债务修改和大约 32 万美元的新股权收益

交易将取消本金支付并将摊销推迟到 2024 年 XNUMX 月，并有能力延长至到期日。

公司预计将在 2 年第二季度从比特币挖矿业务中获得充足的资金以产生正的自由现金流。

推进行业领先的增长率，以在 160 年第二季度实现 5.5 兆瓦和 2 EH 的产能目标。

马里兰州伊斯顿–（美国商业资讯）–$武夫 #Bitcoin–TeraWulf Inc.（纳斯达克股票代码：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）拥有并经营垂直整合的国内比特币挖矿设施，由超过 91% 的零碳能源提供动力，今天宣布它 (i)原则上与其现有贷款人就某些债务修改达成了具有约束力的协议，但须遵守股权融资条件，以及 (ii) 筹集了约 32 万美元的股权收益，预计这将使公司实现正自由现金流并实现是实现公司 2023 年经营目标的及时途径。

最近的发展大大提高了财务状况和经营杠杆

• 有益的债务重组: 27 年 2023 月 2024 日，公司与其现有贷款人签订了具有​​约束力的条款清单，除其他事项外，将在 15 年 2023 月之前用自由现金流清算机制取代定期贷款的摊销，前提是公司提高必要的条件截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的股权收益金额。
• 公开发行股票：今天，公司宣布了在扣除承销商折扣和佣金以及发行费用之前，总收益为 25 万美元的普通股承销后续发行（“发行”）的定价。 本次发行预计将于 6 年 2023 月 XNUMX 日或前后完成，但须满足惯例成交条件。
• 管理投资：今天，TeraWulf 还宣布其联合创始人、首席执行官 Paul Prager 和首席运营官 Nazar Khan 以每股 2.5 美元的市场价格（最后报告的销售价格）购买了 1.05 万美元的私募。公司普通股于 26 年 2023 月 15 日在纳斯达克上市）。 管理层投资不包括管理层先前投资于公司的超过 XNUMX 万美元的个人资本。
• 其他股权收益：公司宣布已收到约 4.25 万美元的收益，这些收益来自于 2022 年 XNUMX 月发行的某些私募认股权证以及非经纪私募股权证券的非经纪私募，其条款与本次发行基本相似。

本公司打算将股权收益净额用于完成 Lake Mariner 和 Nautilus 设施的扩建，以及用于一般公司用途，其中可能包括营运资金。 净股权收益连同承销商行使选择权购买额外股份的预期收益，预计将满足有益债务重组的要求。 此外，为了促进此次发行，管理层将 12 万股普通股换成认股权证，这些认股权证将在股东批准增加公司授权普通股后立即行使。

JonesTrading Institutional Services LLC 担任公开发售的唯一账簿管理人。 有关交易的更多信息，请参阅公司于 8 年 1 月 2023 日向美国证券交易委员会提交的 XNUMX-K 表格当前报告。

管理评论

Paul Prager 表示：“我们在 2023 年已经达到了两个转型里程碑——原则上同意重组我们的债务以更有效地与我们的运营建设和市场动态保持一致，并获得额外资本以实现正的运营现金流和 EBITDA。” “在取得这些成就的过程中，我们比以往任何时候都更加相信 TeraWulf 能够实现盈利增长和令人信服的回报。 我们有信心筹集到获得债务减免所需的额外资金，并致力于创造股东价值。”

TeraWulf 首席财务官 Patrick Fleury 补充说：“灵活性是任何企业的关键属性，我们相信这些修改后的还款条款应该进一步区分 TeraWulf 作为卓越的垂直整合、成本最低和零碳的比特币矿工。”

关于 TeraWulf

TeraWulf（纳斯达克股票代码：WULF）在美国拥有并经营垂直整合、环保的比特币挖矿设施。 在一群经验丰富的能源企业家的带领下，该公司目前正在运营和/或完成两个采矿设施的建设：纽约的 Lake Mariner 和宾夕法尼亚的 Nautilus Cryptomine。 TeraWulf 生产由 91% 的核能、水力和太阳能驱动的国产比特币，目标是利用 100% 的零碳能源。 TeraWulf 的核心重点是与其业务成功直接相关的 ESG，预计将在工业规模上提供有吸引力的采矿经济。

前瞻性声明

本新闻稿包含经修订的 1995 年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述包括有关预期未来事件和并非历史事实的预期的陈述。 除历史事实陈述外，所有陈述均可视为前瞻性陈述。 此外，前瞻性陈述通常由诸如“计划”、“相信”、“目标”、“目标”、“旨在”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”等词语来识别， “估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将”和其他类似的词语和表达，虽然没有这些词语或表达并不意味着声明不是前瞻性的。 前瞻性陈述基于 TeraWulf 管理层当前的预期和信念，并且固有地受到许多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。 不能保证未来的发展将是预期的。 基于多种因素、风险、不确定性和假设，实际结果可能与前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，其中包括：(1) 加密货币挖矿行业的状况，包括市场定价的波动比特币和其他加密货币，以及加密货币开采的经济学，包括影响加密货币开采成本、效率和盈利能力的变量或因素； (2) 各种加密货币挖矿服务提供商之间的竞争； (3) 影响 TeraWulf 运营或其运营行业的适用法律、法规和/或许可的变更，包括有关发电、加密货币使用和/或加密货币开采的法规； (4) 实现某些业务目标以及及时且经济高效地执行集成项目的能力； (5) 未能在增长战略或运营方面及时和/或以可接受的条件获得足够的融资； (6) 公众对比特币或其他加密货币失去信心以及操纵加密货币市场的可能性； (7)网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼的可能性和/或由于设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞、计算机故障或破坏而造成的损失和干扰（以及与上述任何一项相关的费用） ); (8) 维持和发展 TeraWulf 的业务和运营所需设备的可用性、交付时间表和成本，包括满足实现其增长战略所需的技术或其他规范的采矿设备和基础设施设备； (9) 就业劳动力因素，包括关键员工的流失； (10) 与 TeraWulf、RM 101 f/k/a IKONICS Corporation 和/或企业合并有关的诉讼； (十一) 确认企业合并预期目标和利益的能力； (11) 公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。 潜在投资者、股东和其他读者请注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表发表之日的情况。 TeraWulf 不承担任何义务在作出任何前瞻性陈述后公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，法律或法规要求的除外。 www.sec.gov.

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