纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球金融创新者 WisdomTree, Inc.（纽约证券交易所代码：WT）（“WisdomTree”）今天宣布，它打算根据市场条件和其他因素，提供 130.0 亿美元的本金总额根据经修订的 2028 年证券法（“证券法”）第 144A 条规则，向合格机构买家私下发行（“发行”）1933 年到期的可转换优先票据（“票据”）。 WisdomTree 还希望向票据的初始购买者授予购买选择权，以便在票据首次发行之日起 13 天内（包括票据首次发行之日）进行结算，最多可额外购买票据本金总额 20.0 万美元。
WisdomTree 打算使用本次发行的部分募集资金净额为本金总额高达约 115.0 亿美元的 4.25 年到期的 2023% 可转换优先票据（“2023 年票据”）的同时回购提供资金，如下所述，其余部分用于营运资金和其他一般公司用途。 任何剩余的 2023 年未偿还票据将在到期前结清。
在 15 年 2028 月 20 日之前，票据持有人仅可在满足特定条件后并在特定时期内选择可转换票据，此后直至第二个预定交易日营业结束前的任何时间紧接到期日之前。 转换后，WisdomTree 将支付现金，最高为要转换票据的本金总额，并支付或交付（视情况而定）现金、普通股股份或现金与普通股股份的组合，金额为WisdomTree 就 WisdomTree 的转换义务超过被转换票据本金总额的剩余部分（如果有）做出的选择。 在某些情况下，WisdomTree 还可以随时选择在 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日或之后不时将票据全部或部分兑换成现金。 赎回价格将等于要赎回票据的本金，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息（如有）。 票据的利率、转换率和其他条款将根据发行定价确定。
在为本次发行的票据定价的同时，WisdomTree 打算与 2023 年票据的某些持有人进行单独的私下协商交易，以与这些持有人协商的条款回购 115.0 年票据的本金总额至多约 2023 亿美元（每一次“票据回购”，统称为“2023 票据回购”）。 每次票据回购的条款预计将与某些 2023 票据持有人单独协商，并将取决于几个因素，包括 WisdomTree 普通股的市场价格和 2023 票据在每次回购时的交易价格注意回购。 无法保证 2023 年票据的回购数量（如果有）或回购的条款。 任何此类票据回购的对价将由部分发行净收益提供现金。 任何剩余的 2023 年未偿还票据将在到期前结清。
WisdomTree 预计，在与 WisdomTree 协商的交易中出售其 2023 票据的某些 2023 票据持有人可能会就 WisdomTree 的普通股和/或在市场上购买其普通股的股份订立或解除各种衍生品。 此类持有人购买的 WisdomTree 普通股数量可能与该普通股的历史平均每日交易量相比可能很大。 此外， WisdomTree 预计，本次发行所提供票据的某些购买者可能会通过卖空普通股或建立普通股的空头衍生品头寸来建立其普通股的空头头寸，在每种情况下，与产品有关。 2023 票据持有人和本次发行票据购买者的上述市场活动的净影响可能会增加（或减少任何减少的幅度）或减少（或减少任何增加的幅度）XNUMX 年票据的市场价格WisdomTree 的普通股和/或发行中提供的票据的市场价格，WisdomTree 无法预测此类市场活动的规模或它们将对票据的市场价格和/或其普通股的市场价格产生的总体影响库存。
根据《证券法》第 144A 条，这些票据将仅提供给合格的机构买家。 票据和票据转换后可发行的普通股（如有）尚未且不会根据证券法或任何州证券法进行登记，除非已登记，否则不得在美国发售或出售除非根据此类注册要求的适用豁免。
本公告既不是出售要约，也不是要约购买任何这些证券的要约，也不构成在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区的要约、招揽或出售。
关于智慧树
WisdomTree 是一家全球金融创新公司，提供多样化的交易所交易产品 (ETP)、模型和解决方案。 我们授权投资者塑造他们的未来，并支持金融专业人士更好地服务于他们的客户和发展他们的业务。 WisdomTree 正在利用最新的金融基础设施来创建提供访问权限、透明度和增强用户体验的产品。 基于我们的创新传统，我们还在开发下一代数字产品和结构，包括数字基金和代币化资产，以及我们的区块链原生数字钱包 WisdomTree Prime™。
WisdomTree 目前在全球管理着约 88.1 亿美元的资产。
WisdomTree® 是 WisdomTree, Inc. 及其全球子公司的营销名称。
关于前瞻性陈述的警告性陈述
本新闻稿包含基于 WisdomTree 管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息的前瞻性陈述。 尽管 WisdomTree 认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述与未来事件或 WisdomTree 未来的财务业绩有关，并涉及可能导致实际结果、活动水平、业绩的已知和未知的风险、不确定性和其他因素或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、绩效或成就存在重大差异。 在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”等术语来识别前瞻性陈述， ”“预测”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的否定。 这些陈述只是预测。 您不应过分依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了 WisdomTree 的控制范围，可能会对结果产生重大影响。 可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括下述风险等。 如果发生这些或其他风险或不确定性中的一项或多项，或者如果 WisdomTree 的基本假设被证明是不正确的，则实际事件或结果可能与前瞻性陈述所暗示或预测的事件或结果大不相同。 任何前瞻性陈述都不能保证未来的表现。 您应该完整阅读本新闻稿，并了解 WisdomTree 的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。
特别是，本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括关于拟议票据条款、票据发行规模的陈述，包括购买将授予初始购买者的额外票据的选择权、收益的预期用途来自票据的销售和 2023 年票据回购对 WisdomTree 普通股和票据市场价格的潜在影响，以及本新闻稿中包含的非历史事实的其他陈述。 前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括但不限于与 WisdomTree 是否会按照预期条款或根本不会完成票据发行有关或相关的风险，这些风险和不确定性可能会根据市场条件或其他原因，以及 WisdomTree 截至 10 年 31 月 2021 日止年度的 10-K 表年度报告（经修订）和截至 30 月的季度 2022-Q 表季度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险XNUMX 年 XNUMX 日。
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来源：https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/