道琼斯期货：安静的银行周末市场反弹； 微软、特斯拉接近买入点

道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开盘。 银行危机仍是焦点，但本周末迄今为止的头条新闻相对温和。

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股市反弹尝试正在进行中，但指数波动幅度较小。

主要股指本周小幅上涨，但仍远低于周内高点。 罗素 2000 指数随银行股触及 2023 年低点，但小型股和银行股本周小幅上涨。

反弹尝试在很大程度上依赖于纳斯达克大盘股。 苹果股票，  微软 （MSFT）， 特斯拉 （TSLA）， Regeneron制药公司 （REGN）， MercadoLibre （MELI）和 Palo Alto Networks公司 (PANW) 是表现良好的纳斯达克 100 只股票。

由于积极的药物试验消息，REGN 股票在本周晚些时候跳空进入买入区域。 Apple (AAPL) 和微软刚好高于买入点，而帕洛阿尔托刚好低于入场点。 MercadoLibre 和特斯拉股票正处于关键支撑位，距离可操作性不远。 所有人都拥有强大的相对实力线。 MercadoLibre 和 PANW 股票在 IBD 排行榜上。 AAPL 股票在 SwingTrader 上。 MSFT 股票在 IBD 长期领导者名单上。 MELI 股票在 IBD 50 指数上。

仅仅因为个股可能被买入并不意味着投资者必须对其采取行动。 此次市场反弹尝试仍需确认其上升趋势。

银行新闻

到目前为止，本周末银行业消息相对平静，至少与前两个周末相比是这样。 但对银行和金融市场来说，没有大消息可能是好消息。

美国监管机构可以扩大银行的紧急贷款机制，以帮助 第一共和国 彭博周六援引消息人士的话报道称，(FRC) 加强了其资产负债表。 当局正在考虑各种选择。 他们认为任何第一共和国都不需要紧急的新帮助，因为这家总部位于加利福尼亚州的银行正试图与其顾问一起制定解决方案。

同时，FDIC 希望为 SVB Financial 的硅谷银行的部分或全部股份寻找买家。 区域性银行 第一公民BancShares (FCNCA) 和 山谷国家银行 据彭博社周六报道，据报道，(VLY) 是竞标者。 银行业巨头可能不被允许咬人。 此前的报道表明，FDIC 可能会承担硅谷银行账簿上的部分水下资产。

周五晚些时候，美联储报告称，在 120 月 15 日当周，小型国内特许银行的存款减少了 67 亿美元，但大型国内特许银行的存款增加了 XNUMX 亿美元。

周五，在担忧扩大（至少是短暂扩大）至 德意志银行（Deutsche Bank） （D B）。 甚至华尔街巨头如 摩根大通 （JPM）和 摩根士丹利 (MS) 在收盘前跌破近期低点。

本文中嵌入的视频深入讨论了本周的市场行为，同时还分析了 MELI 股票 优点之家 (MTH) 和 PagerDuty (PD)，最近的两个 IBD 每日精选股票。

道琼斯今日期货

道琼斯期货与标准普尔 6 指数期货和纳斯达克 500 指数期货于美国东部时间周日下午 100 点开盘。

请记住，道琼斯指数期货和其他地方的隔夜行动不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。

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股市反弹

股市反弹以主要股指的稳健上涨而告终，但一路上波动很大。

在上周的股市交易中，道琼斯工业平均指数上涨了 1.2%。 标准普尔 500 指数上涨 1.4%。 纳斯达克综合指数反弹 1.7%。 小型罗素 2000 指数小幅上涨 0.5%。

美国原油期货上周上涨 3.5% 至每桶 69.26 美元，周五下跌，但远低于盘中低点。 铜价上周暴涨 4.8%，但在周五结束了连续六天的涨势。

10 年期美国国债收益率下跌 2 个基点至 3.38%，周五盘中触及 3.295% 的六个月低点。 两年期国债收益率在周五上午跌至 7% 后下跌 3.78 个基点至 3.555%。

美联储周三将利率上调 XNUMX 个基点，并暗示仅需再加息一次。 尽管如此，市场仍普遍预计 XNUMX 月将暂停加息，随后美联储将从 XNUMX 月开始多次降息。 美联储加息前景在很大程度上取决于银行传染是否得到遏制。 即使危机结束，银行也可能会进一步控制放贷，从而减缓经济并降低美联储进一步收紧政策的必要性。

ETF

在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周上涨 1.4%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 上涨 2.7%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 上涨 1.7%，MSFT 股票是主要成份股。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 也上涨 1.7%，但从 11 个月高位回落。

ARK Innovation ETF (ARKK) 上周下跌 2.5%，而 ARK Genomics ETF (ARKG) 小幅上涨 0.5%，反映出更具投机性的股票。 特斯拉股票是 Ark Invest 的 ETF 的核心持股，但每周输家也是如此 Coinbase (COIN) 和 Square-parent 阻止 （平方）。 事实上，Cathie Wood 周四出售了一部分 TSLA 股票以购买更多的 COIN 和 SQ。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 上涨 1.6%，Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 上涨 1.5%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 下跌 1.3%，延续了近期的巨大跌幅。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 小幅上涨 0.4%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 上涨 1.2%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 上涨 1.1%，REGN 股票为 XLV 持有。

Financial Select SPDR ETF (XLF) 在周五盘中触及五个月低点后，上周上涨 1 美分。 JPM 股票和摩根士丹利是著名的 XLF 持股。 SPDR 标准普尔区域银行 ETF (KRE) 在跌至 0.2 年底以来的最低水平后小幅上涨 2020%。FRC 股票和 太平洋西部银行 (PACW) 是众多 KRE 组件之一。

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市场反弹分析

在前一周的上行逆转的基础上，主要股指每周都有稳固的涨幅。 但股市反弹尝试出现了一系列大幅波动和背离行为。 周三和周四，股指大幅走高，但从阻力位回落。

在美联储加息和财政部长珍妮特耶伦发表评论后，周三股市大幅反转走低。 周四，大盘股指数上涨，但远低于高位，而罗素 2000 指数因银行股暴跌而跌至 2023 年的低点。 从更积极的方面来看，该指数周五小幅反转走高。

纳斯达克综合指数强劲上涨，尽管在 12,000 点水平回落，但仍高于所有移动平均线。 标准普尔 500 指数在过去一周收复了 200 日线，但随后在 50 日线遇到阻力，并在本周晚些时候再次测试了 200 日线。 不过，它确实守住 200 日均线并回到 21 日线上方。 尽管跌回 200 日均线下方，但道琼斯指数也取得了可观的涨幅。 甚至罗素 2000 指数也小幅收高。

反弹尝试一直集中在增长上，即使增长也集中在相对较少的超级大盘股和芯片公司，如苹果和微软。 市场广度一直很低，输家多于赢家。

芯片一直很强劲，但周五面临一些抛售。 对于像这样的长期赢家来说，这没什么大不了的 Nvidia公司 （NVDA），但它对诸如 单片电源系统 (MPWR) 和 意法半导体 (STM)。

房屋建筑商和一些相关的股票看起来不错。 一些餐馆经营良好。 医疗产品和系统制造商开始振作起来。 除了微软之外，一些软件公司正在活跃起来，包括 Salesforce.com (CRM) 和 PANW 股票。

在银行危机中，黄金一直是大赢家。

如果银行危机消退，那么市场反弹尝试可能会扩大并加强，一个或多个主要指数将出现后续交易日。 在这种情况下，投资者还希望看到纳斯达克指数突破 12,000 点，标准普尔 500 指数重回 50 日均线，道琼斯指数重回 200 日均线上方。 请记住，如果银行业的困境缓解并且美国国债收益率反弹，那么大盘成长股可能不再被视为避风港。

许多银行股收复了周五的跌幅，甚至在一天或一周内走高，这是这方面的一线希望。 但过去几周，金融股在不同时间点坚挺或反弹，但很快就果断下破。

如果银行危机恶化，那么即使是市场领导者也可能开始崩溃。 市场也有可能继续表现出洗盘行为，飙升或走低，然后反转。

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现在做什么

最近几周出现了一些表现强劲的股票。 如果你进入了其中的一些名字，你可能会在今年有一个良好的开端。 但许多表现出有希望的行动的股票已经停滞不前，洗盘或崩溃。 尽管主要股指本周上涨，但任何在周三或周四高点附近买入的人都可能蒙受损失。

投资者应保持低风险敞口，并对任何新的买入都极为谨慎。 您可能会考虑从赢家身上获取部分利润，即使是那些表现相当出色的赢家，以在动荡的环境中保住收益。 快速止损。

市场状况可能会迅速变化，因此投资者应准备好根据最新的观察名单采取行动。 当市场确实开始显示出真正的力量时，投资者应该逐步介入。

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