INFINT Acquisition Corporation 宣布在 S-4 表格中提交注册声明，以与其拟议的与无缝集团公司的业务合并有关。

反映企业合并过程的持续推进； 交易仍在按计划进行，预计将于 2023 年第一季度完成

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS) 是一家特殊目的收购公司，Seamless Group Inc. 是一家全球领先的金融科技平台(“Seamless”)宣布向美国证券交易委员会 (SEC) 提交表格 S-4 的注册声明（“注册声明”）。

注册声明包含与 INFINT 先前宣布的与无缝的业务合并有关的初步代理声明和招股说明书。 虽然注册声明尚未生效，其中包含的信息可能会发生变化，但它提供了有关 INFINT、Seamless 和拟议业务合并的重要信息。

正如之前宣布的那样，INFINT 于 3 年 2022 月 30 日与 EBITDA 为正的公司Seamless 签订了业务合并协议，截至 2022 年 59.1 月 2023 日现金为 400 万美元。 此次业务合并不包含最低现金条件，预计将于 31 年第一季度完成，但须经 INFINT 股东批准、美国证券交易委员会宣布注册声明生效以及其他惯例成交条件。 该交易对Seamless 的企业价值为2021 亿美元。 Seamless 的截至 30 年 2022 月 XNUMX 日止年度和截至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日止六个月的财务业绩及相关披露可在我们鼓励您阅读的注册声明中找到。

无缝的实体经营全球数字汇款服务，为无银行账户的人口和移民工人以及专注于东南亚的公司提供全球金融服务。 无缝旗下的公司包括亚洲领先的跨境支付处理能力平台和服务提供商之一的 Tranglo，以及 WalletKu 领先的国际零售通话时间转移运营商。 Seamless 相信其商业模式具有高度可扩展性并可转移到其他地理市场，旨在为Seamless 生态系统内的所有参与者增长和创造价值。 无缝从其对目标受众的深刻理解中获得的专业知识应该允许其有远见的投资组合公司通过战略收购在全球范围内持续扩张。

顾问

ARC Group Limited 是 INFINT 的唯一财务和并购顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任Seamless 的法律顾问。 Greenberg Traurig, LLP 担任 INFINT 的法律顾问。

关于无缝集团

Seamless Group Inc. 开创了一个面向全球电子钱包、金融机构和商家的全球金融科技银行平台，提供无摩擦、可互操作的实时资金转账和即时消息传递。 Seamless 最先进的数字生态系统使数十亿聪明的消费者和企业能够在 150 多个国家/地区快速有效地发展。

关于 INFINT 收购公司

INFINT Acquisition Corporation 是一家特殊目的收购公司 (SPAC) 公司，其使命是将北美、亚洲、拉丁美洲、欧洲和以色列最有前途的金融科技公司带到美国公开市场。 由于大流行，世界正在以独特的、意想不到的方式迅速变化。 由于全球数字基础设施的增长和投资，法律、医疗保健、汽车、金融和其他领域正在以前所未有的速度发展。 INFINT 相信在不久的将来最大的机会在于全球金融科技领域，并期待与一家卓越的国际金融科技公司合并。

附加信息以及在何处查找

本新闻稿与交易有关，但不包含应考虑的有关交易的所有信息，也无意构成任何投资决策或与交易有关的任何其他决策的基础。 INFINT 已向 SEC 提交了一份与交易有关的 S-4 表格登记声明，其中包括 INFINT 的代理声明和 INFINT 的招股说明书。 如果可用，最终的代理声明/招股说明书和其他相关材料将在为交易投票确定的记录日期发送给所有 INFINT 股东。 INFINT 还将向 SEC 提交有关交易的其他文件。 在做出任何投票决定之前，INFINT 的投资者和证券持有人应阅读注册声明、代理声明/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与交易有关的文件，因为它们是可用的，因为它们将包含有关 INFINT、Seamless 和交易的重要信息。

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 www.sec.gov 免费获得 INFINT 提交或将提交给美国证券交易委员会的代理声明/招股说明书和所有其他相关文件的副本。 此外，INFINT 提交的文件可从 INFINT 的网站 https://infintspac.com/ 免费获得，或通过向 INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004 向 INFINT 提出书面请求。

参加征集

INFINT 和Seamless 及其各自的董事和高级管理人员可能被视为参与向INFINT 股东征集与交易有关的代理人。 INFINT 向美国证券交易委员会提交的文件中列出了有关 INFINT 董事和执行官的信息。 有关Seamless 的董事和执行官的信息以及有关所有潜在参与者身份的更详细信息，以及他们通过证券持有或其他方式获得的直接和间接利益，将在交易的最终委托书/招股说明书中列出（如果有的话）。

关于前瞻性陈述的警告性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内关于Seamless和INFINT之间交易的某些前瞻性陈述，包括关于交易的好处、交易完成的预期时间、由Seamless提供的服务的陈述Seamless 及其运营所在的市场、Seamless 提供的服务的预期总目标市场、拟议交易的净收益是否足以为Seamless 的运营和业务计划以及Seamless 的预计未来业绩提供资金。 这些前瞻性陈述通常由“相信”，“项目”，“期望”，“预期”，“估计”，“打算”，“战略”，“未来”，“机会”，“计划”，“ ”，“可能”，“应该”，“将”，“将”，“将”，“将继续”，“可能会产生”和类似表述。 前瞻性陈述是对未来事件的预测，预测和其他陈述，这些陈述基于当前的期望和假设，因此会受到风险和不确定性的影响。 Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. 前述因素列表并不详尽。 您应仔细考虑 INFINT 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告、S-4 表格登记声明和委托书的“风险因素”部分中描述的上述因素和其他风险和不确定性/招股说明书上面讨论的以及 INFINT 不时向 SEC 提交的其他文件。 这些文件确定并解决了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述所包含的内容大不相同的重要风险和不确定性。 前瞻性陈述仅代表其发表之日。 提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，Seamless 和 INFINT 不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

没有报价或征集

本新闻稿不是关于任何证券或交易的代理声明或代理、同意或授权请求，也不构成出售要约或要约购买 INFINT 或无缝证券的要约，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在该州或司法管辖区将是非法的，也不得出售任何此类证券。 除非通过符合《证券法》第 10 条要求或豁免的招股说明书，否则不得进行证券要约。

非GAAP财务指标

本新闻稿使用 EBITDA（一种非公认会计准则财务指标）来展示无缝的财务业绩。 非公认会计原则财务措施应被视为对无缝的经营成果或经营现金流或根据公认会计原则确定的任何其他绩效衡量标准的补充，而不是替代。 我们认为，非公认会计原则财务指标对投资者有用，因为这些结果提供了对无缝业务趋势的更多见解。 这些衡量标准的表述可能无法与其他公司报告中类似标题的衡量标准相提并论。 您应该查看Seamless 的已审计财务报表，这些报表包含在注册声明中。

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